Самолет строился на базе серийного Ту-2 и отличался от первого варианта самолета "63" в следующем:
- были установлены новые стойки шасси;
- улучшен обзор летчика и стрелка;
- увеличена площадь вертикального оперения с 4,37 м2до 5,81 м2;
- установлены агрегаты серийного Ту-2 - отъемные части крыла и горизонтальное оперение - без переделок, центроплан, центральная и хвостовая части фюзеляжа - с небольшими переделками:
- установлена бронезащита экипажа;
- упрощена гидросистема;
- установлено новое хвостовое колесо с механическим управлением стопором;
- увеличен экипаж до 3-х человек;
- установлены опытные двигатели АМ-39Ф;
- упрощена топливная система и увеличен запас топлива с 2150 л до 2360 л;
- установлены два пулемета УБТ. Законченный самолет "63/2" в ночь
на 29 октября 1944 года был перевезен в на аэродром в ГК НИИ ВВС в Чка-ловское, где с 29 ноября 1944 года по 4 апреля проходил доводочные испытания. Испытания проводились ОКБ совместно с ГК НИИ ВВС. С 5 апреля по 16 мая 1945 года были проведены Государственные испытания, в ходе которых были зафиксированы следующие основные характеристики:
- максимальная скорость
на высоте 6850 м - 640 км/ч;
- практический потолок - 10100 м;
- время подъема на высоту 5000 м - 8,7 мин;
- техническая дальность - 1539 км;
- нормальная полетная масса - 10925 кг;
- нормальная целевая (бомбовая) нагрузка - 1000 кг;
- перегрузочная целевая (бомбовая) нагрузка - 4000 кг.
Самолет "63/2" с двигателями АМ-39Ф показал хорошие летные данные, превосходящие данные однотипных отечественных и зарубежных самолетов, в частности самолета "Москито". Однако он не был рекомендован на вооружение ВВС КА из-за недостаточного обзора штурмана. Соответственно не был осуществлен проект истребителя-перехватчика на базе самолета "63/2".
Для создания скоростного бомбардировщика с лучшими условиями работы штурмана, ВВС предложило А.Н.Туполеву создать новый самолет на базе Ту-2 с двигателями АМ-39ФНВ. Такая машина была создана в мае 1945 года под шифром ОКБ самолет "68" (официальное обозначение первоначально Ту-4, а затем Ту-10). Соответственно дальнейшие работы по созданию истребителя-перехватчика базировались на модификации самолета "68" в истребитель. Самолет в варианте скоростного фронтового бомбардировщика проходил Заводские, а затем Государственные испытания до конца 1946 года, а затем в начале 1947 года на заводе №1 в Куйбышеве была построена серия в 10 самолетов типа Ту-4 (Ту-10) с двигателями АМ-39ФНВ-2.
