Огнем передних установок управлял летчик, осуществляя прицеливание с помощью прицела ПБП1. Оборона задней полусферы осуществлялась двумя стрелками с помощью двух пулеметов УБ. Для увеличения дальности полета истребителя предполагалась подвеска дополнительного топливного бака на 700 л. в бомбоотсеке. Основные летные характеристики гарантировались на уровне полученных при испытаниях опытного самолета "103".
Свертывание в 1942 году серийного производства самолета Ту-2 на Омском заводе №166, возвращение ОКБ А.Н.Туполева в Москву из Омска и работы по внедрению в серию улучшенного самолета Ту-2с на московском заводе № 23, сдвинули продолжение работ по многоцелевым вариантам Ту-2, в том числе и над проектами тяжелых истребителей, почти на год.
В мае 1944 г. ОКБ А.Н.Туполева Решением ГКО №5947 от 22. 05.44 г. поручается постройка скоростного дневного бомбардировщика "СДБ" с двумя двигателями типа АМ-39 (самолет "63"). На базе бомбардировочного варианта предусматривалось создание ночного истребителя-перехватчика.
Согласно Решения ГКО самолет "63" должен был строиться на заводе №156 в двух экземплярах, со сроками предъявления на Государственные испытания первого экземпляра 1.06.44 г., второго - 15.10.44 г.
Первый экземпляр "СДБ" - самолет "63/1" представлял собой модификацию опытного самолета "103" с двумя двигателями АМ-37. Задачей первой машины "СДБ" была отработка новой силовой установки и проверка самой концепции модификации.
Основные переделки самолета "103" в самолет "63/1" заключалась в следующем:
- установлены двигатели АМ-39 мощностью 1870 л.с. с винтами АВ-5ЛВ-22А диаметром 3,6 м, вместо двигателей АМ-37;
- сняты тормозные решетки;
- сняты пулеметы верхней и нижней установок;
- экипаж уменьшен до 2-х человек.
Переделка самолета "103" в в самолет "63/1" была произведена в крайне сжатые сроки. Уже 21 мая 1944 года летчик-испытатель А.Д.Перелет совершает на нем первый полет. До конца мая идут Заводские испытания. 1 июня самолет "63/1" перегоняется на аэродром НИИ ВВС, где с 5 июня по 6 июля 1944 г. он проходит Государственные испытания, в ходе которых были зафиксированы следующие характерначки, отличавшиеся от соответствующих характеристик самолета "103":
- нормальная полетная масса - 10100 кг;
- максимальная скорость на высоте 6650 м - 645 км/ч;
- практический потолок - 10000 м;
- время подъема на высоту 5000 м - 7,45 мин;
- техническая дальность полета - 1830 км;
- стрелково-пушечное вооружение: вперед пушки ШВАК - 2;
