В конце апреля на «смесь» из Не 111В-1 и Не 111В-2 начала переходить и эскадрилья 3/К88, а экспериментальная эскадрилья фон Моро превратилась в 1/К88. Почти одновременно с этим началось переучивание на «хейнкели» франкистских летчиков. В составе немецких эскадрилий появились смешанные экипажи.
Легион «Кондор» в июле 1937 г перебросили на Мадридский фронт для участия в боях под Брунете. Здесь Не 111В впервые столкнулись с истребителями И-16, легко перехватывавшими немецкие бомбардировщики. Немцам не помогало и прикрытие из Bf 109В. Последние серьезно уступали И-16 на малых высотах, а Не 111В, увы, не мог похвастаться хорошими высотными характеристиками.
Затем «хейнкели» воевали под Сантандером, Хихоном; несли потери от республиканских истребителей, зенитчиков и просто от несчастных случаев. Но за счёт постоянной подпитки из Германии группа К88 имела столько новой техники, что к концу октября уже практически полностью перешла на Не 111В. В наличии было около пяти десятков таких машин, что позволяло иметь три эскадрильи по девять самолётов и еще несколько в резерве.
В декабре 1937 г. «хейнкели» провели целый ряд налётов на республиканские аэродромы в Арагоне. 15 декабря республиканцы начали наступление на Теруэль. Два дня спустя 23 Не 111В поднялись в воздух, чтобы нанести удар по позициям противника, но попали в метель и разбрелись, совершив посадки на разных аэродромах. Один самолёт, с бортовым кодом «25–32», приземлился на небольшой площадке в горах Гвадалахары, в тылу у республиканцев.
На месте приземления машина простояла почти два месяца. Пробраться к ней мешали сильные снегопады, завалившие горные тропы. Тем временем по поводу «хейнкеля» началась энергичная закулисная борьба. Пользовавшиеся большим влиянием советские военные советники требовали передачи бомбардировщика для изучения СССР. Но для испанского правительства столь же немаловажной являлась и позиция Франции, через порты которой шли грузы для республиканцев и где также закупалось оружие и военная техника. А французы тоже хотели ознакомиться с новым немецким бомбардировщиком.
Выход нашли следующий: французов уведомили, что они смогут изучить самолёт на месте, в Испании, до передачи Советскому Союзу. 31 января 1938 г в Барселону тайно прибыла делегация французских ВВС — инженер Дю Мерль, специалист по вооружению де Брие и лётчик-испытатель Розанов (русский по национальности). Они отправились в горы и нашли немецкий бомбардировщик на месте вынужденной посадки. За прошедшее время, особенно за несколько последних дней, когда шли сильные дожди, вокруг бомбовоза нанесло немало песка и грязи. Однако «хейнкель» оказался совершенно исправен. Потратив некоторое время на расчистку и закрашивание франкистских знаков на фюзеляже широкой красной полосой, самолёт быстро привели в порядок. Откопав колёса и застелив дорожку досками и циновками, решили попробовать вытащить машину. Розанов дал газ, и самолёт двинулся вперед. Площадка была очень мала, и он рискнул сразу пойти на взлёт. Французов спас от катастрофы только естественный уступ, за которым начиналась долина — Розанов слетел с него, как с трамплина.
