Когда бомбардировщик Хейнкеля запустили в серийное производство, военная авиация Геринга уже перестала маскироваться. Первой в строевые части Люфтваффе в конце 1936 г поступила модификация Не 111В-1 с моторами DB 600А. В Испании уже шла гражданская война. Для Германии, Италии, да и для Советского Союза земля Пиренейского полуострова стала полигоном, где в реальных боевых условиях опробовалась новая техника, в том числе и авиационная.
В середине февраля 1937 г в Гамбурге тайно погрузили на суда самолёты специальной испытательной эскадрильи: по четыре Не 111В-1, Ju 860-1 и Do 17Е-1. Подразделение укомплектовали опытным личным составом из экипажей эскадрильи 1/К88, уже воевавшей в Испании на трёхмоторных Ju 52/3m. Все лётчики прошли в Германии краткий курс переподготовки на новую технику. Командиром стал обер-лейтенант фон Моро, тоже получивший боевой опыт, командуя первым немецким бомбардировочным подразделением, участвовавшим в испанской войне.
В Испании Не 111В сохранили тогдашнюю окраску Люфтваффе — зелёно-серый цвет на всех поверхностях, но получили обозначения авиации мятежников — косой чёрный крест на белом руле направления, чёрный круг на фюзеляже и такие же круги, но пересечённые белыми крестами, на плоскостях. Концы консолей покрасили в белый цвет. На бомбардировщиках нанесли бортовые номера — у всех Не 111В они начинались с цифры «25». В Испании «хейнкели» получили прозвище «Педро» и все четыре машины, кроме эмблемы эскадрильи (кондора с бомбой в когтях), украсили надписями «Педро 1», «Педро 2» и т. д. на носовой части фюзеляжа. Командир эскадрильи фон Моро летал на «Педро 3».
9 марта Не 111 совершили первый боевой вылет на поддержку войск итальянского экспедиционного корпуса, терпевшего жестокое поражение в горах Гвадалахары. В тот же день немцы чуть не потеряли первый самолёт, подбитый по ошибке итальянской зенитной артиллерией.
Вскоре после этого из Германии прибыло пополнение — несколько Не 111В-1 поздних серий с более мощными двигателями DB 60 °CG (950 л. с.). Последние внешне отличались дополнительными радиаторами под передней кромкой крыла. В увеличенном составе группа «Педро» совершила несколько налётов на республиканские аэродромы Алкалья-де-Энарес и Баррахас. Не 111В продемонстрировали в них ряд преимуществ по сравнению с Ju 86 и Do 17, превосходя их по скорости, бомбовой нагрузке и простоте управления.
29 марта весь «легион «Кондор», объединявший части Люфтваффе в Испании, перевели на север, в страну басков. Там, не встречая серьёзного сопротивления в воздухе, немцы бомбили и обстреливали части республиканцев. «Хейнкели» делали до четырех вылетов в день.
