— Сдавайся, разбойник! — прогремел щучий старейшина. Но Судак только хвостом вильнул. Тогда старейшина смело пошёл на Судака, отряд двинулся за ним. Из груди разбойника брызнула кровь, но он был ещё очень силён. Мигом расправился он со старейшиной и всё его войско раскидал в разные стороны. Израненные, покалеченные щуки ни с чем вернулись в омут.
— А где ваш начальник? — спросил дед Сом.
— Пал смертью храбрых! — ответили щуки.
Дед Сом задумался. Как быть? Лучший его отряд потерпел поражение. Другим и подавно не одолеть Судака. Но, с другой стороны, у них целая армия, а Судак — один.
А пока дед Сом раздумывал, в атаку пошёл отряд голавлей. Судак с аппетитом доедал последнюю раненую щуку, когда вдруг услышал команду: «Вперёд!» Недолго думая врезался он в самую гущу противника и отчаянно заработал хвостом и зубами. Голавли храбро бились, но всё же не смогли победить Судака. Многие из них полегли, а те, что живы остались, вернулись в омут к своему главнокомандующему.
— Где ваш начальник? — устало спросил дед Сом.
— Пал в кровавой битве! — ответили голавли.
Дед Сом пригорюнился. Из глаз его закапали слёзы. Теперь черёд сазанов, но где им одолеть Судака, если такие смельчаки, как щуки и голавли, не справились с ним. Но, с другой стороны, в трудный час и малодушные становятся героями.
А пока дед Сом размышлял, отряд сазанов готовился к бою. Это был отборный отряд, составленный из превосходных крупных рыб. Старый Сазан с гордостью взирал на своё неповоротливое войско и говорил:
— Вести с войны не слишком утешительные, но что нам до этого? Мы ведь не какие-нибудь трусы?
— Не трусы! Не трусы! — закричали хором сазаны. — Разорвём Судака на части!
— Тогда за мной на смертный бой! — воскликнул Сазан и повёл свою армию на Судака.
Но и сазанов постигла та же печальная участь. В смертельном страхе примчались они обратно в омут и запричитали:
— Конец нам, конец!
— А где ваш начальник? — озабоченно спросил дед Сом.
— Пал смертью храбрых!
Крепко задумался дед Сом. Судак непобедим. Армия разбита. Остаётся самому сразиться с этим разбойником.
Взял Сом двух своих внуков и повёл их на бой с Судаком.
Судак как раз отдыхал после битвы, когда вдруг увидел нового противника. В первую минуту он хотел удрать, но вместо этого встрепенулся и стрелой полетел на юного Сома.
Схватил его за жабру и вырвал её прочь. Бедный Сом залился кровью и поплыл брюхом кверху. Несчастный брат его погиб следом за ним. Теперь старому Сому стало ясно, что Судак намного сильнее его и что сейчас ему лучше отступить. Ведь если он погибнет, то престол наверняка достанется Судаку, а Юрий никогда не найдёт жемчужину-слезу. Поразмыслил так дед Сом, взмахнул хвостом и поплыл вверх по реке.
