Сон Иванны
Она идет по лесу; переплетенные, искривленные стволы деревьев вызывают чувство страха и затаившейся опасности. Рядом с ней, держа ее за руку, идет Валера-Вольф, только в образе маленького испуганного мальчика лет семи. Внезапно они оба видят Сергуню-Сидора, он сидит возле дерева на земле, широко расставив ноги, рукой держится за шею, из-под пальцев течет кровь. Она бросается к нему, хочет помочь, перевязать рану, но он не дает и только шепчет: «Поздно… Уже поздно… Как жаль, что опоздали…»
Они подхватывают Сергуню под руки, и Вольф вновь оказывается в своем прежнем обличье. Они спешат выйти из страшного леса, который никак не заканчивается.
Сергуня по-прежнему шепчет «Поздно… Все поздно». Она наклоняется к нему и шепотом спрашивает: «Кто это тебя? Кто, оборотень?»
— А ты не знаешь? Ведь это ты меня покусала! Теперь я, как и ты, — вовкулака! — отвечает Сергуня отнимает руку от шеи, показывая кровавые следы от зубов. — И Вольф тоже… — Она видит точно такие следы на шее у Вольфа. — Скоро все село будет состоять из вовкулак. Зачем ты приехала, уничтожила наше село и нас?
— Это неправда! — кричит Иванна.
— Правда, правда! — доносится со всех сторон, и в темноте она видит множество светящихся красным точек-глаз.
Она вырывает руку и начинает убегать, но все ее движения замедлены, она почти не двигается с места. Перед ней появляется Егор, еще больше похожий на медвежонка, берет ее за руку и шепчет:
— Я тебе помогу. Следуй за мной.
— Но ты же мертвый — тебя загрыз волк!
— Не волк, а оборотень, поэтому я не живой и не мертвый. В нашем селе много таких, а скоро и ты станешь одной из нас!
Иванна пытается вырвать руку, кричит и… просыпается.
Проснувшись, девушка никак не могла заставить себя встать, чувствовала вялость, слабость, так как полночи не спала. Когда все же, собрав всю силу воли, встала, то обнаружила, что вдовы уже нет дома. В кухне, под газетой, нашла свой завтрак — остывшую яичницу с салом и в кружке козье молоко. Позавтракав, девушка вернулась к написанию статьи, а поработав пару часов, решила выйти, пройтись к сельсовету, узнать о транспорте до райцентра.
Подходя к зданию сельсовета, увидела большую толпу и поняла, что облава закончилась. Среди собравшихся было больше мужчин, многие из них были экипированы, как охотники. Услышав громкий знакомый голос, она подошла ближе. Вокруг Николая Николаевича образовался плотный кружок любопытных, слушавших его рассказ.
