Вначале Пугачев приобрел множество приверженцев среди казаков-староверов и нерусских степных народов в регионе Волги и Урала, среди татар, киргизов, башкир, узбеков, чувашей, а затем двинулся с ними в русские области, где призвал крестьян, в первую очередь, разумеется, крепостных, к восстанию против их господ. При этом он торжественно клялся «истребить всех дворян до одного». Примечательно, что в Волжском регионе, которым он овладел от Царицына (позднее Сталинград, ныне Волгоград) и выше до Перми на Каме, этот лозунг обеспечил ему приток городского населения, а также низшего духовенства.
Екатерина была вначале меньше обеспокоена самим восстанием, чем тем «тягостным вниманием», которое оно вызвало в Европе. Она испугалась, что благодаря этому заграница получит нежелательно глубокое представление о русской действительности, и, чтобы избежать европейского позора, вначале пыталась утаить сведения о восстании, а затем умалить его. Ни то, ни другое не удалось.
Движение Пугачева приняло вскоре такие угрожающие масштабы — мятежник располагал вооруженной армией около двадцати пяти тысяч человек, — что после того как организованная дворянством милиция проявила свою беспомощность, императрице пришлось использовать регулярные войска, которые под руководством Суворова подавили восстание. Пугачев был казнен (1775 год), а виновных или объявленных виновными ожидала страшная кара.
Таким образом, мощное восстание, так же как раньше и позже множество меньших восстаний, было ликвидировано силой. Однако общая обстановка в стране оставалась в целом такой же вплоть до смерти Екатерины. В период ее правления крестьянский вопрос не приблизился к своему решению ни на шаг.
В определенной связи с восстанием Пугачева находилось авантюрное предприятие одной молодой женщины, которая, называя себя княжной Таракановой, утверждала, что она сестра Пугачева и одновременно дочь императрицы Елизаветы, и из Италии предъявляла права на русский престол. Екатерина очень серьезно отнеслась к этой афере, которая грозила подорвать ее репутацию за границей, и приказала Алексею Орлову, который в свое время так хорошо зарекомендовал себя в Ропше, схватить претендентку и доставить в Россию. Орлов, используя хитрость и силу, выполнил приказ, к удовлетворению своей императрицы (1775 год). Княжна Тараканова вскоре после этого умерла в Петербурге своей смертью.
Наибольшее признание и самые громкие похвалы снискала Екатерина за свою внешнюю политику. На европейском континенте она приумножила свою империю так, как никто из ее предшественников и последователей, вплоть до Сталина. При ее правлении территория империи увеличилась на полмиллиона квадратных километров, а население — на 80 процентов (с 20 до 36 миллионов). Одновременно вырос державный потенциал Российской империи и, как результат этого, ее опасность с международной точки зрения. Во всем этом велик личный вклад императрицы.
