Однажды вечером они лежали на берегу реки и разговаривали, бросая в воду камни.
— Эти ивы… Деревня из-за них называется Ивовой рощей? — спросил Сеш, указывая на деревья, полощущие в воде свои ветви.
— Да, — Ай кивнула. — Знаешь, в их ветвях живут феи. Ночью они вылетают на берег реки и танцуют в лунном свете. Как бы я хотела, чтобы у меня была одна такая!
— Правда? — Сеш вновь снисходительно улыбнулся.
— А ты веришь в фей? — спросила Ай.
— Ну, я ни одной не видел, — ответил мальчик.
— А какие сказки рассказывают в городе Шур? — полюбопытствовала девочка. Сеш задумался.
— Я плохо помню. Кажется, когда я был маленьким, мама рассказывала мне про демонов, Лилу и Лилит. Эти демоны обладают неописуемой красотой, и ночами они являются людям, слабым духом (Лилу женщинам, Лилит мужчинам), прельщают их своими телами и забирают души. А ещё поговаривают, что они похищают младенцев, которые матери оставляют без присмотра. Иногда в полнолуние над улицами Шура раздаётся тоскливый вой: это Лилу и Лилит мучаются бессонницей и жалуются на судьбу.
— Какая страшная сказка! — воскликнула Ай. Ей казалось, будто она воочию видит двух невыразимо прекрасных созданий, высасывающих кровь из своих жертв, и слышит протяжный заунывный вой.
— Ты, наверное, боялся этих демонов.
— Да нет, — Сеш пожал плечами.
— Почему? Разве ты в них не веришь? — удивилась Ай.
— Я не знаю, — честно ответил мальчик. — Бывало, я слышал вой, но, может быть, это были одичавшие собаки или волки, забредшие в город.
— А в волшебство? Ты веришь в волшебство? — опять спросила девочка. Сеш немного помолчал, будто раздумывая, что ответить.
— В тех краях, откуда я родом, встречаются люди, называющие себя волшебниками, — медленно ответил он.
— Ты, наверное, тоже волшебник, — мечтательно выдохнула девочка. В серых глазах мальчика впервые за время их знакомства появилось смятение, но Ай не заметила этого.
— Почему ты так думаешь? — спросил он чуть дрогнувшим голосом.
— Ты так легко прогнал тех взрослых рыбаков, которые гнались за мной. Разве это не волшебство?
— Ну, если ты ждёшь, что я умею насылать гром и молнии и превращать людей в лягушек, то должен тебя разочаровать. Мне этого не дано, — нарочито небрежно ответил Сеш. Однако у Ай осталось твёрдое убеждение, что он чего-то недоговаривает.
— Но ты ведь не сказал, что не веришь в фей и волшебство, — пробормотала она.
Однако девочка слишком мало знала о волшебниках, чтобы проверить, имеет ли Сеш к ним какое-то отношение. Она решила разузнать побольше у родителей и, когда на следующий день всё семейство Яо собралось за ужином, спросила:
