Ранее, в 1962 году началось проектирование Ан-12У с системой управления пограничным слоем крыла и оперения путем выдува сжатого воздуха на закрылки, стабилизатор и рули. Построен самолет не был. Такая же судьба постигла и проект Ан-1 2РУ (развитие темы Ан-8РУ), которым предусматривалось для уменьшения длины разбега по обоим бортам фюзеляжа за крылом подвешивать два мощных стартовых твердотопливных ускорителя ПРД-63. После окончания работы они отстреливались назад и в стороны.
На воронежском заводе в 1965 году планировалось начать постройку самолета Ан-12Д, который разрабатывался согласно постановлению СМ СССР от 23 мая 1964 года. Самолет отличался новыми ТВД АИ-20ДК (4x5180 э.л.с) и большим диаметром фюзеляжа, что позволяло увеличить размеры грузовой кабины. Она выполнялась герметизированной и имела габариты 13,9x3,45x2,5 метров. Самолет должен был перевозить 100 десантников или, при максимальной взлетной массе 83000 кг, 20 тонн груза на дальность до 1 800 км. На бумаге остался и Ан-12Д УПС с системой управления погранслоем, а также Ан-12ДК с двигателями АИ- 30 (4x5500 э.л.с.).
В 1964 году на базе Ан-12 началась разработка военно-транспортного самолета укороченного взлета и посадки Ан-40, оснащенного новыми мощными маршевыми ТВД АИ-30 (4x5500 л.с.) и четырьмя разгонно-тормозными реактивными двигателями РД-36-35 (4x2550 кгс) в двух гондолах под крылом. Самолет оснащался модным тогда колес- но-лыжным шасси повышенной проходимости, что обеспечивало возможность взлета и посадки с грунтовых ВПП с малой прочностью покрытия. В дальнейшем для еще большего повышения взлетно-посадочных характеристик планировалось оснастить «сороковку» и системой УПС (проект Ан-42). Машина должна была транспортировать 30 тонн на расстояние 2750 км в увеличенной грузовой кабине (15,46x3,45x2,6м). При посадочном десантировании самолет мог перевозить 125 солдат, а в санитарном варианте 82 больных или раненых. Оборонительное вооружение включало в себя дистанционно управляемую кормовую стрелковую установку ДБ-75 с двумя 23-мм пушками и радиолокационным прицелом, а также кассетные держатели в обтекателях шасси, предназначенные для размещения и автоматического сбрасывания пачек с дипольными отражателями для создания пассивных помех самолётным радиолокационным станциям перехвата и прицеливания. В ОКБ был построен натурный макет Ан-40, но дальше дело не пошло, поскольку тогда посчитали, что развитие транспортных самолетов с ТВД бесперспективно. Тогда же было выполнено предложение по самолету противолодочной обороны Ан-40ПЛО с силовой установкой, работающей как на авиационном керосине, так и на водородном топливе, размещаемом в резервуарах в грузовой кабине. Вооружение общим весом до 10 тонн должно было подвешиваться в передней части удлиненных гондол шасси.
