- Что такое? - удивляется Океан, устремляясь все дальше и дальше, пока не достиг чужой земли Гиперборейской.
Вышел на берег, смотрит вокруг, любуется, вот так остров, вот так Гренландия. Ноги тонут в мягкой зеленой траве, усеянной пестрым ковром цветов. Со всех сторон его обступают высокие деревья, ветки которых, так и гнуться от тяжести плодов. Круглые апельсины, душистые лимоны, гранаты, груши, яблоки, инжир, сами просятся в рот. Маленькие, пестрые птицы с громким щебетанием парят над водами быстрых, блестящих серебром ручьев. Диковинные звери прыгают и играют меж высоких трав, не пугаясь титана, потому что никогда не видели таких существ и не знали, что их нужно бояться.
Испив воды из ручья, он подивился ее сладкому вкусу, присел под дерево и, сорвав с ветки большое яблоко, хотел съесть, но не успел откусить и кусочка, как тут до его слуха долетели прелестные голоса и звуки музыки подобной соловьиным трелям.
- Вот ты где, Садко-гусельщик, спрятался, - решил титан Океан.
Пошел на звук музыки и, к своему великому удивлению, увидел златую беседку, а в ней прекрасную лицом и изящную в каждом движении девушку.
- Вот так красавица, - прячась за деревом, рассматривал её Океан.
Судя по одежде, она была знатного роду, не иначе царевна.
-Но отчего она так грустна, отчего так печальна ее песня? - думал он.
И правда, прекрасная царевна-Лебедь, роняя слезы, пела грусную песню, тихо перебирая струны на гуслях. Она вспоминала о своей горькой судьбе так не похожей на судьбы иных людей и грустила, но это лишь приумножало её прелести. Едва слышно звучали сладкозвучные гусли, слезы, будто рубиновые жемчужины, текли по щекам и капали на грудь царевны, но она не замечала их и была так бледна, что казалось, вот-вот лишится чувств. И вместе с царевной, плакали все, кто внимал тихим звукам ее песни.
Едва слышным. кошачим шагом прокрался к ней Океан, остановился позади и стал следить за бегом ее пальцев, перебирающих струны.
А в сердце своем помыслил так:
- Не может сравниться с нею ни одно существо, живущее в морской пучине, клянусь, она будет моею, - решил он и, как опытный обольститель, постигший все 72 способа соблазнения, приблизился к ней, улыбаясь как можно шире.
Служанки царевны-Лебедь, увидев незнакомца, в страхе разбежались кто куда, лишь царевна не заметила гостя, продолжала играть и тихонько плакать. Океан же еще больше возрадовался бегству прислуги, ибо теперь ему никто не мешал, присел на скамью возле уже им любимой девушки и молвил нежным голосом:
