Женьке с обрыва показалось, что до того места, над которым вспыхивал свет, по прямой километров пятьдесят, а значит, добежать можно за пару дней. Но Зимний Дым с ним не согласился. Он считал, что расстояние гораздо больше.
Они бежали почти целый день, и только к вечеру задержались — наловить еды. Женька только порадовался, что ему повезло научиться такой полезной вещи, как волчий облик — и бежишь быстрее, и еду готовить не надо. Мышки на самом деле вкусные, если не разглядывать. А Зимний Дым поймал большого толстого кролика и разделил его с товарищем.
И на следующий день повторилось все то же самое. Друзья бежали почти целый день, потом быстро наловили чего-нибудь поесть и улеглись спать. И третий день прошел точно так же. Местность постепенно понижалась, с отрогов большой горы они спустились на пологие холмы. С одной из последних скал Женька и Зимний Дым долго рассматривали горизонт. Вспышек больше не было, но вдали между холмов мелькало что-то темное.
Женька и Зимний Дым бежали в том же направлении еще два дня. К вечеру они забрались на самый высокий холм и оттуда увидели вдалеке, в туманной дымке, большое черное озеро в глубокой впадине между холмами. Даже издалека было видно, что деревья вокруг черного озера — мертвые. До самых вершин ближайших к озеру холмов лес стоял серый и облезлый.
— Что-то не нравится мне такое волшебство, — встревожился Женька.
— Надо осторожненько все разнюхать, — сказал Зимний Дым.
Ночью над холмами в стороне черного озера снова вспыхнули белые огни.
— Красиво! — восхитился Зимний Дым.
Теперь, когда до вспышек было гораздо ближе, они уже не были похожи на зарницы. Скорее салют — что-то взлетало снизу в виде белой искры и раскатывалось по небу колючими искрами, как бенгальский огонь.
— К завтрашнему вечеру, может быть, уже и дойдем, — деловито сказал Зимний Дым, когда салют прекратился.
— Только все равно надо осторожнее, — ответил Женька, — очень уж у той черной штуки вид неприветливый. Волшебство бывает, насколько я знаю, иногда очень нехорошее.
— Но все равно красиво, — вздохнул Зимний Дым.
Друзья на следующий день бежали медленнее. Они осторожно выглядывали на каждую встретившуюся поляну, не спеша выбегать на видное место. Они старались взбегать на высокие холмы, чтобы повнимательнее осмотреть дорогу впереди. Страшноватое черное озеро приближалось. Друзьям становилось видно, что озеро действительно очень большое, и уходит меж холмов, все расширяясь и расширяясь.
