На другой день Филофей поднялся с первыми петухами. На цыпочках, прихватив чувяки и изношенный охабень, выскользнул во двор. Он ещё издали увидел тёмный силуэт московских хором, расположенных на холме и огороженных высоким сплошным частоколом. Осторожно, поглядывая по сторонам, подкрался к воротам. Они были закрыты. Приложив ухо, услышал человеческие голоса. Разобрать их было трудно, но Филофей всё же понял, что там готовятся к выезду.
И действительно, ворота дрогнули и стали, поскрипывая, отворяться. Филофей успел отскочить и спрятаться за куст. Вскоре выехала повозка, груженная мешками. «Ето чё тако?» — почёсывая затылок, задал себе вопрос Филофей. Для рыбалки, он знал это хорошо, такие мешки не нужны. И Филофей решил за ними проследить. Они держали путь на юг. Мужик провожал их, пока не рассвело.
Назавтра всё повторилось. Это было подозрительно. «Что жить они готовить? — задал он себе вопрос. — И не пора ли идти к мурзе Амартолу, он не жаден, хорошо платит. Тогда я своей ведьме заткну её поганый рот». Он уже было хотел свернуть к дворцу мурзы. Но что-то заставило его остановиться: «Може, они сами не ловют, а у рыбаков выменивають их на рыбу. А? Не-е... Идтить к нему рано. Надоть всё разведать».
Воины Васильевы, как обычно, выехали ещё затемно. Когда рассвело, они догнали мужика, куда-то шагавшего с посошком. Так как повозка была загружена, и мужика некуда было посадить, они проехали мимо. Приехав на место, они о нём забыли. Но тот хорошо видел, как их встречали. Они обнимались...
Кустами он подкрался довольно близко и даже мог слышать их голоса. Мужик узнал, что груз они больше возить не будут, а займутся перегоном лошадей. Это уже было подозрительно. «Похоже... Но об этом пусть судит мурза. А я ещё погляжу, как они лошадей погонят».
Через несколько дней, после обеда, в ворота мурзы Амартола раздался стук. Калитка открылась, и на пороге появился вооружённый узбек. Он поднял на Филофея голову. Тот ответил:
— Скажи мурзе, что пришёл Филофей. — Подумав, добавил: — С важной вестью.
Узбек кивнул, закрыл калитку. Явился довольно быстро. Кивнув — мол, следуй за мной, пошёл к дворцу.
Мурза внимательно его выслушал. Потом на непонятном для Филофея языке что-то громко проговорил. И в комнату вошёл человек с тяжёлым взглядом чёрных глаз. Теперь на татарском, который Филофей знал хорошо, он сказал вошедшему:
— Езжай с ним.
На месте они увидели следы конских копыт, ведших к Итилю, и остатки костра. «Да, здесь совсем недавно были люди, и ушли они на правый берег Итиля. Зачем?» — подумал посланец. Филофей получил мешочек с деньгой. Теперь ему можно лежать до скончания своих дней.
