— Сирота мог кормиться только охотой, — продолжал рассказчик. — Однажды, возвращаясь после удачного полевания, он услышал вопли и рыдания. Они шли со дна глубокой ямы, такой глубокой, что она казалась бездонной…
Там, в темноте, ярко горели чьи-то глаза.
Увидев над собой лицо сироты, сидящий на дне стал молить человеческим голосом:
«О молодой охотник, спаси меня! Помоги выбраться. Если выручишь, никогда не забуду тебя».
«А ты кто такой?» — спросил мальчик.
«Я — Владыка Волков».
«Хорошо, быть по-твоему».
Сирота снял с пояса топор, срубил длинные шесты, связал их вместе и опустил в яму.
Владыка Волков оказался крупным и красивым. Выпрыгнув из ловушки, он зевнул и потянулся. Когда зевал, Владыка Волков становился очень страшным: нижняя челюсть упиралась в землю, верхняя — достигала небес, зубы сияли, как горные снежные вершины.
— Такой, — зашептались между собой ребятишки, представив ужасного волка, — мог бы и целый аал проглотить!
— «Я своих слов на ветер не бросаю», — сказал Владыка Волков, закрывая пасть.
Когда закрылась его огромная, похожая на глубокое ущелье, пасть, вся тайга покрылась туманом.
«Где ты живешь? — спросил Волка мальчик-сирота. — Если мне понадобится твоя помощь, где тебя искать?»
«Я живу за поднебесной горой, за морем, что бескрайней всей тайги».
«О, как далеко!»
«Такому сильному и мудрому человеку, который смог вызволить из беды самого Владыку Волков, это расстояние не помеха».
«Как же ты, Владыка, в яму угодил?»
«В нее заключил меня Царь-Лягушка».
«За что же?»
«За то, мой мальчик, что я ему свою дочь в жены не отдал… А теперь прощай», — сказал Волк и исчез с быстротой молнии.
После встречи с волком-великаном сирота все время думал о нем. И вот однажды, когда мальчик бродил по тайге, делая меткие выстрелы из лука по птицам и удачно сражая копьем зверей, он неожиданно провалился под землю.
Под землей он увидел Крылатого Змея, очень большого и длинного. На голове у Змея сверкала золотая корона.
«Вот человек, — сказал Змей, — который может мне помочь».
Сирота испугался, увидев перед собой страшное чудовище, хотя он вообще страха не знал.
«Чем же тебе помочь?» — храбро спросил мальчик.
«Я иду воевать с Царем-Лягушкой. И если не осилю его, ты вступишься. Знаю, что можешь метко стрелять из лука и поражать копьем. Будешь целиться туда, где у него ключицы соединяются. А сейчас садись мне на спину и закрой глаза».
Сирота послушался, сел верхом на Крылатого Змея, зажмурился. Сразу же зашумело, загудело в ушах… А когда шум стих, Змей и говорит:
