«Открой глаза, парень, прилетели на место борьбы».
Молодой охотник открыл глаза и видит: невдалеке сидит крупная лягушка с золотой головой. Голова у Царя-Лягушки величиной с гору, глаза — два огромных котла. При дыхании у него раздувается кожа под ключицами.
Царь-Лягушка, не дожидаясь нападения, сам начал сражение. Он сделал три прыжка навстречу Крылатому Змею, и тотчас же все деревья в тайге раскалились докрасна, огромные камни рассыпались в мелкую крошку. Черная пыль, подымаясь к небу, заслонила солнце, реки вышли из берегов.
Долго ли, коротко ли шло сражение, только видит вдруг мальчик — плохо приходится Змею: крылья по земле распластались бессильно и дышать не может. А Царь-Лягушка сел на него верхом и лапами бьет по спине. Серебряные когти вонзаются в змеиную кожу, глаза красным пламенем горят, а место, где ключицы соединяются, так и ходит, так и ходит…
«Владыку Волков победил — в яму бросил, и тебе, Крылатому Змею, конец».
После таких хвастливых слов сироту охватил великий гнев. Он прицелился из лука и выстрелил. Спущенная тетива зазвенела, пущенная стрела засвистела. Упал Царь-Лягушка, потекла черная кровь как раз из того места, где ключицы соединяются.
Тут Крылатый Змей и говорит:
«Ты помог уничтожить самого злого врага. Мы с ним жили во вражде несколько сотен лет. Теперь проси у меня чего хочешь».
«Отвези меня через большую поднебесную гору, переправь через безбрежное море».
«Только-то! — удивился Змей. — Это мне совсем просто. Садись!»
И опять парень сел верхом на Крылатого Змея, и опять зажмурил глаза, и опять зашумело, загудело в ушах, а когда приземлились, видит: позади осталась поднебесная гора, позади осталось безбрежное море. От берега моря до самого синего небосклона расстилается степь, в степи пасутся стада, посередине степи стоит белокаменный дворец и ослепительно сияет.
«Чей дворец?» — спросил сирота у Змея.
«Владыки Волков, — ответил тот. — Долго ли ты здесь пробудешь? Я за тобой прилечу через три дня».
Пошел парень по степной дороге, направляясь к белому дворцу. Идет, а навстречу ему старик с белой бородой.
«Чьи стада?» — спрашивает сирота.
«Владыка Волков — хозяин. А ты куда, парень, путь держишь?»
Рассказал сирота старому пастуху все, что с ним приключилось.
«Если он обещал исполнить каждое твое желание, проси щенка с опаленной шерстью. Больше ничего не проси».
«Хорошо, — подумал про себя молодой охотник, — как раз мне и нужна собака».
Пришел во дворец Владыки Волков. Очень ему Волк обрадовался, собрал большой той. А когда сели пировать, спрашивает:
