Изабелла была впечатлена рассказами маленькой женщины, она боялась издать лишний возглас, когда Нинни пересказывала про сильную волшебницу, зато глаза ее округлились, кажется, в ее новом пристанище забыли упомянуть об этой ведьме. А еще брауни умела придать каждому своему рассказу фатализма, она зловеще сощуривала глазки, и говорила то шепотом, то вдруг заговаривала с возгласом, отчего даже ее спутники чуть ли не прятались за кустарниками, а вот смелая воительница и предводительница домовых важно ехала на волке. Фрай тоже слушал внимательно эту маленькую женщину, оценивая все опасности того приключения, в которое ранее втянула его безрассудная мисс Лэнси, но если они отступятся, тот как знать, не станет ли эта ведьма новым пришествием Скарабея, нет, ее надобно изловить и уничтожить, как любого другого врага империи. Может тогда и он вздохнет облегченно. Оборотень поднял голову и посмотрел на перепуганное лицо Изабеллы, видно как девушка испугалась прежде всего немыслимо сильного врага, но сколько до того врагов пришлось уничтожить скромному пастору и он не отступался, а теперь в образе волка и подавно.
Он приманил ее внимание своими мыслями, Белла нервно глотнула, даже забыв, что у нее противная и неудобная обувь, она была поглощена размышлениями о неизвестном противнике, которого сейчас в ковене точно не было. Она не видела чернокожую женщину среди ведьм, значит, ее пока не призвали, и когда ли призовут? Но они были уже на подступах к землям раган и от того становилось еще страшнее: Белла непривычно для себя трепетала от страха. Хотя раньше ею владели азарт и предвкушение новых ощущений, а сейчас смертельный страх, что порою сковывает сознание, хотелось повернуть обратно, но она уже проделала не самый легкий путь, чтобы добиться их расположения, и что теперь? Неужели сейчас девушка повернет назад, неужели она принесла жертву напрасно, обрезав свои красивые волосы? И хотя это не сильно ее огорчало, но оставалось то, что она зря так долго втиралась в доверие. Нинни вещала своим брауни еще какие-то страшные истории, но волк и его спутница были поглощены именно рассказом о черной ведьме. Белла больше не проронила ни слова, аж до заветного сухого дерева, где брауни и путешественники заранее договорились расстаться. Девушка остановилась будто вкопанная, а смелая предводительница домовых спрыгнула с волка, внимательно всмотрелась в его глаза, погладила по красивой шерстке:
