Большое количество нововведений привело к немалым объективным трудностям. Уже в 1961 г. на этапе выпуска аванпроекта выявилась расстыковка показателей основных элементов ракеты и комплекса, разрабатываемых различными организациями. Стараясь решить выявленные проблемы, разработчики постепенно отказались от ряда наиболее передовых, но еще не обеспеченных производственной базой технических решений. В результате, так и не вышли из «бумажной» или экспериментальной стадии РЛС обнаружения и сопровождения целей с фазированными антенными решетками, полуактивная радиолокационная головка самонаведения ракеты, объединенная с автопилотом в так называемый многофункциональный блок. Последняя неудача буквально «рассыпала» ракету.
На начальной стадии работ, исходя из заданной стартовой массы ракеты в 60–65 кг, в КБ-82 предполагали, что с многофункциональным блоком, масса которого оценивалась в 12–13 кг, точность наведения ракеты будет достаточной для эффективного поражения целей боевой частью массой 9,5 кг. В получавшийся «остаток» в 40 кг предстояло вписать двигательную установку и систему управления.
Однако, едва начав работу, разработчики бортовой аппаратуры недопустимо (почти вдвое) превысили заданную массу многофункционального блока. Это заставило рассмотреть применение радиокомандного управления при соответствующем снижении точности наведения. Нереальными оказались и заложенные в проект характеристики двигательной установки. Выявившийся при летных испытаниях недобор энергетики потребовал применения большего заряда топлива, а стартовая масса достигла 70 кг.
В 1962–1963 гг. на Донгузском полигоне провели серию бросковых испытаний макетов ракет, а также четыре автономных пуска ЗУР с полным комплектом аппаратуры, из которых только один прошел успешно. Решением ВПК № 11 от 8 января 1964 г. для оказания необходимой помощи разработчикам «Осы» организовали комиссию во главе с начальником НИИ-2 В.А. Джапаридзе, в состав которой включили головных разработчиков ЗРК Войск ПВО страны — А.А. Расплетина и П.Д. Грушина. Для КБ-82 это оказалось губительным: в результате было принято постановление от 8 сентября 1964 г., по которому разработку ЗУР 9М33 передали ОКБ-2 П.Д. Грушина, установив новый срок предъявления ЗРК на совместные испытания — II кв. 1967 г.
Грушин начал трудиться над новой ракетой еще до завершения работы комиссии. К этому времени окончательно выяснилось, что создатели бортовой аппаратуры не впишутся в отведенные им лимиты. Переход на менее точное радиокомандное наведение потребовал полуторакратного утяжеления боевой части и изменения параметров радиовзрывателя.
