Рос Юрий крепким и сильным, точно молодой дубок. Мать глаз с него не спускала, боялась, как бы и с ним не случилась беда, а отец каждый вечер играл ему на ухо прекрасные песни, потому что без песен нельзя жить на свете. Вырос Юрий сильный и могучий. Да и собой пригож. Отцу помогает ловить рыбу, матери — обрабатывать поле. Камушки на самую высокую гору швыряет, на медведя один ходит, а острогой орудует ловчее отца.
Но в стране, где правят король Снесиголова, водяной Детокрад и ястреб Остроклюв, горе и печаль добираются до всех сёл, даже до самых дальних. Однажды, когда отец, заперев дверь, играл свою лучшую песню, живая песня отыскала в стене щель, выпорхнула наружу и долетела до ушей короля. Рассвирепел король и тут же разослал во все концы слуг, чтоб убили дерзкого музыканта. А ястреб Остроклюв путь им указывал. Нагрянули слуги в ущелье, где жил Пищала, высадили дверь, схватили его, связали и отрубили ему голову, а кларнет разбили о стену. Юрий на месте уложил двадцать слуг, ещё двадцать покалечил, а остальные двадцать еле ноги унесли.
Мать от горя слегла.
— Юрий. — тихо позвала она сына.
Юрий подошёл к постели и встал на колени.
— Хочешь меня спасти? — еле слышно спросила мать.
— Нет на свете таких мук, какие я не принял бы ради тебя! — ответил Юрий.
— Тогда скажи, кто украл твоего старшего брата?
— Ястреб Остроклюв.
— Кто украл твоего среднего брата?
— Водяной Детокрад.
— Кто убил твоего отца?
— Король Снесиголова.
— Так слушай меня внимательно, сынок. Слышала я от бабушки, что на дне реки есть жемчужина-слеза. Только она может вернуть мне здоровье. Но достать её нелегко. Для этого надо победить всех трёх чудовищ. Достанет у тебя силы, чтоб вступить с ними в бой? А сейчас дай мне ножницы.
Мать взяла ножницы, отрезала свою длинную косу и протянула её Юрию.
— Возьми, сынок. Она тебе пригодится. И помни: если женщина расстаётся с лучшим своим украшением, значит, вконец сокрушило её горе. — И, немного помолчав, спросила: — Ты не боишься?
— Чего же мне-бояться, милая матушка? Ну, а если невзначай и станет стряпню, я вспомню тебя, и весь мой страх мигом пройдёт.
— Коли так, то ступай. Победишь злодеев — опять в нашей стране запоют соловьи и люди начнут смеяться и радоваться. Тогда и невесту себе выберешь.
— Непременно красивую?
— Самую красивую на свете! — воскликнула мать и поцеловала сына.
Юрий навострил острогу и отправился в путь. Единственный Соловей, который ещё пел здесь, проводил его до поворота, а потом вернулся к матери, чтоб не было ей одиноко.
