Мишкин отец запрещал маме брать Мишку с собой на встречи в странный дом. Когда ей надо было снова идти на свое необычное собрание, отец, случалось, заходил за Мишкой и вел его гулять вместе со своими новыми детьми. Они допоздна катались на каруселях, смотрели кино, ели мороженое. Потом отец каждый раз спрашивал у Мишки, пойдет ли он обратно к маме или в свой новый дом. Мишка говорил: «К маме». Отец отводил его домой, Мишка открывал дверь своим ключом. Мама обычно сидела и окна и смотрела на улицу. Она не поворачивалась, когда входил Мишка. А иногда ее еще не было дома. Мишка сам ложился в кровать и засыпал.
Однажды учитель Николай Алексеевич пришел к Мишкиной маме поговорить о том, что Мишке обязательно надо учиться в музыкальной школе. Как шел разговор, Мишка не слышал, но после Николай Алексеевич сказал ему, что будет сам после уроков заниматься с ним. И еще сказал, что Мишке просто крупно повезло, что он умеет петь. Что его голос — это такое чудо, которое должно спасти его от разных бед. Мишка не понял, от каких. И что надо только совсем немного поработать — а после талант уже сам даст Мишке все, что он захочет. Мишка вообще мало что понял. Но, конечно, он охотно стал заниматься музыкой после уроков. Обычно с ним оставался еще кто-то из друзей. Николай Алексеевич всем разрешал сидеть и слушать, как он занимался с Мишкой.
Эх, как там сейчас Николай Алексеевич? Мишка почувствовал вдруг, что ему очень хочется домой. Поговорить с учителем, увидеть маму — а после обязательно обратно!
— Я плохо понимаю в волшебстве, — сказал он невидимке. — Но я думал… У Даши на полу было отверстие такой странной формы. Даже не скажешь, на что похоже… Я старался, рыл каждое утро, а земля все время осыпалась. Она здесь мягкая. Поэтому у меня не получалось точно такая же дыра, как я хотел… Значит, я не должен был копать в лесу? Ты говоришь, что форма дыры — это не важно?
Кто-то ответил ему:
— В общем-то, да.
— А ты кто? — поинтересовался Мишка. — Мой внутренний голос?
Кто-то вздохнул:
— Уже второй раз сегодня меня называют внутренним голосом, а я до сих пор не знаю, что это такое…
— Так кто же ты тогда? — не отставал Мишка.
Кто-то опять вздохнул:
— Не хочется говорить о том, чего и сам не знаешь. Поэтому лучше спроси у меня что-нибудь другое. Вдруг я смогу тебе ответить…
— Где Фу и Фи?
— Они упали в твою яму, — ответил голос.
— Ой! — сказал Мишка. — Я почему-то так и думал! Они живы? Надо их спасти!
