К этому времени над ОКБ Ильюшина начали сгущаться "тучи". В сентябре неудачно закончились государственные испытания штурмовика-истребителя Ил-2-И с мотором АМ-38ф. "Вести активную борьбу с истребителями противника самолет Ил-2И не может…", – указывалось в акте утверждения результатов испытаний. То есть Ил-2-И как истребитель бомбардировщиков и транспортных самолетов явно не состоялся, а все главные качества "чистого" штурмовика – потерял. Командующий ВВС маршал А.А. Новиков наложил на акт резолюцию: "…считать, что дальнейшая постройка Ил-2И в варианте истребителя и установка мотора АМ-42 (Постановление ГКО № 3336 от 17.05.43 г.) на истребительный вариант Ил-2 нецелесообразна". В результате была прекращена сборка истребителя Ил-2-2И АМ-42, хотя к концу августа один экземпляр самолета почти был собран, а для второго экземпляра изготовлены необходимые узлы и агрегаты.
Между тем сроки подачи на испытания бронированного истребителя Ил-1 АМ-42 с лучшими летными данными не выполнялись с завидным постоянством: они трижды переносились и трижды срывались.
Очевидно, что такое положение дел не могло устроить ни ВВС, ни более высокие инстанции. В очередной сводке о ходе работ по опытному самолетостроению от 25 октября прямо указывалось, что работы по опытным самолетам ОКБ и заводами ведутся крайне медленными темпами, что "недопустимо в условиях военного времени". Видимо, по этой причине 26 октября вышло Постановление ГОКО, которое требовало не позднее 15 ноября предъявить на государственные испытания истребитель Ил-1 АМ-42 в одноместном и двухместном варианте и самолеты Ил-2 АМ-42 в вариантах штурмовика и разведчика-корректировщика.
К этому необходимо добавить, что военные на основе анализа двухлетнего опыта войны пришли к выводу, что из всех летно-технических характеристик самолетов маневренность оказывает решающее влияние на живучесть в бою при действиях по наземным целям. При этом особое внимание обращалось на оснащение перспективного самолета-штурмовика мотором воздушного охлаждения и на повышение эффективности броневой защиты при одновременном снижении доли брони в полетном весе.
Кроме этого, наметилась явная тенденция к снижению интереса ВВС к самолетам многоцелевого назначения и повышению его к маневренным штурмовикам, предназначенным исключительно для решения боевых задач непосредственной поддержки войск. Для такой специализации уже были созданы необходимые условия: превосходство в воздухе на главных операционных направлениях в целом завоевано советскими ВВС, вопрос о количестве самолетов в основном решен, имелась уверенность в скором налаживании устойчивого производства весьма сильного фронтового бомбардировщика Ту-2, а в качестве пикировщика военных вполне устраивала проверенная в боях "пешка". Для обеспечения качественного скачка ударных возможностей ВВС в кампании 1944 г. оставалось только решить вопрос о современном самолете-штурмовике.
