Отвел Арра девушку к себе в избушку, Глядит на нее, не наглядится, вздохнуть боится. А девушка тоже глаз с него не сводит. Вот уж и солнышко за гору село, настал вечер.
Проснулся Арра ночью. Больно уж ярко луна в окно светила. Видит, спит спокойно девушка. Во сне она ему еще прекраснее показалась. Только вдруг заметил Арра у нее на шее золотую цепочку, а на цепочке золотой замочек. И был к тому замочку золотой же ключик привязан. Подивился Арра, взял ключик, всунул его в золотой замочек, да и повернул. И открылся перед глазами парня новый, дивный мир. Глядит парень в золотой замочек и видит озеро, а на озере камыш высокий. Посреди озера челнок стоит, в челноке охотник сидит. Положил лук себе на колени и спит. Пролетают около него длинными вереницами дикие утки, а ему и дела нет! Спит. А ростом охотник мал, не больше вершка, горбатый он, борода седая, да такая длинная, что в воду с лодки свисает.
— Эй, ты! Проснись! — крикнул Арра, и в ту же минуту замочек выскочил у него из рук и девушка проснулась.
— Что ты наделал?! — жалобно воскликнула она. — Что ты наделал?! Теперь, кто знает, увидимся ли мы с тобой и когда? — с тоской добавила она и растаяла, как ночной туман.
Растерялся Арра, бросился к окну. А во дворе все спокойно, месяц светит. Ни звука, ни шелеста! Тихая, лунная ночь…
Схватил Арра золотую цепочку с замочком и ключиком, сунул в карман и поспешил на вершину горы, к старому дереву.
— Здравствуй на много веков, славное дерево! — крикнул Арра. Зашумело дерево листвой, замахало ветвями.
— Видишь, сынок? — послышался Арре голос дерева. — Беды-то раньше начались, чем ты думал…
— Проси у меня чего угодно, испытывай как хочешь, только верни мне мою невесту! — взмолился Арра.
— Будь по-твоему! Принеси ты мне сперва ту свирель, что самые прекрасные в мире песни играет! — молвило дерево, — А там дальше видно будет!.. Э-эх, жаль мне тебя, парень! — добавило оно. — Облегчу твою долю, покажу я тебе путь. Проходит он через тот золотой замочек, что лежит у тебя в кармане.
Затихла листва, успокоились ветви, не шелохнутся. Достал Арра золотой замок, всунул в замочную скважину золотой ключик, повернул его и поднес замочек к глазу. Видит, опять перед ним то же озеро с плакучими ивами, те же нивы золотые. Только охотника нигде не видать. И еще заметил Арра, что замочная скважина, что с детский ноготок была, вдруг расти принялась. Росла, росла, пока с крепостные ворота не выросла. Подивился Арра, вошел в ворота и очутился в золотом замочке Постоял он, постоял, да и пошел себе берегом озера. А кругом ни души. Добрел он, наконец, до дома, сложенного из огромных камней. На пороге дома страшная старуха стоит, одна губа у нее до неба, а другая до земли висит.
