В конкурсе участвовали ОКБ им. П.О.Сухого, ЭМЗ им. Мясищева, ОКБ им. А.С.Яковлева, и ОКБ им А.И.Микояна. Тактико-техническими требованиями к перспективному УТС предусматривались наличие двух двигателей, обеспечивающих максимальную тяговооруженность не менее 0,6-0,7, максимальные эксплуатационные перегрузки от +8, до -3 с возможностью репрогрэммирования пилотажных характеристик самолета различными эк-еллуатантами и для имитации поведения самолетов с различной степенью продольной устойчивости. Кроме этого определялись посадочная скорость не более 170 км/ч, разбег и пробег в пределе 500 м. перегоночная дальность не менее 2500 км, возможность эксплуатации с грунтовых аэродромов с прочностью грунта от 6 кг/см и ресурс самолета -10000 ч, что в три с лишним раза превышало аналогичный параметр современных отечественных истребителей.
Защита аванпроектов состоялась в декабре 1991-го. ОКБ Сухого представило проект однодвигательной сверхзвуковой машины с аэродинамической компоновкой, напоминающей Су-27.
ЭМЗ им. В.М.Мясищева спроектировало учебно-тренировочный комплекс (НУТК). состоявший из двух основных элементов, объединенных математическим обеспечением и общей системой контроля УТС М-200, внешне напоминающего франко-германский"АльфаДжет" и наземною НУТК-200.
ОКБ им А.С.Яковлева предложило проект самолета с интегральной аэродинамической компоновкой.
ОКБ им. А.И.Микояна (с февраля 1999-го - Инженерный Центр "ОКБ им. А.И.Микояна" РСК "МиГ) предложило заказчику аванпроект, получивший в ОКБ шифр "821". Микояновский низкоплан с прямым крылом и Тобразным хвостовым оперением, разработанный под руководством главного конструктора А.А.Белосвета, имел классическую для УТС с ТРД аэродинамическую компоновку.
Формирование облика самолета определялось единственным подходящим для него двигателем - АИ-25ТЛ Запорожского МКВ 'Прогресс", используемый на L-39. ТРДД расположили по бокам фюзеляжа над крылом с обечайками воздухозаборников, немного выступавшими перед передней кромкой крыла, обеспечивая достаточное удаление от ВПП и снижая вероятность попадания в них посторонних предметов. В дальнейшем предполагалась установка более легкого и экономичного двигателя Р-35, разрабатывавшегося Ленинградским НПО им ЯЯ.Климова
Большое внимание уделялось топливной экономичности самолета "821". Средний расход горючего однодвигательным L-39C в советских ВВС составлял 24,4 т в год. Двухдвигатольный самолет "821" за счет использования экономичных режимов работы ТРДД при том же налете должен был потреблять 20 т с АИ-25ТЛ и 18т -с Р-35.
