Историки сообщают, что о приходе к власти Дария Киру Великому было знамение. Во время похода против массагетов ему приснился сон: явился юный Дарий, на плечах которого Кир увидал крылья, тень одного из них парила над Азией, второго — над Европой.
В первые годы правления Дария вспыхнули восстания в Сузах, Вавилонии, Мидии, Сагартии, Маршале. Даже в Персии некий Вахиаздата, утверждавший, что он — Бардий, поднял бунт. Дарий жестоко подавил восстание, одного за другим разгромив 9 вождей взбунтовавшихся территорий в 19 битвах.
В 519 году до н. э. он одержал победу над скифами и вскоре завоевал восточную Фракию и Гету, а в 513 году до н. э. пересек Дунай и вторгся в Европу, преследуя скифов. Последние прибегли к тактике выжженной земли, вскоре Дарию пришлось вернуться восвояси. Сатрапы Дария в Малой Азии завершили порабощение Фракии и Македонии, отвоевав у греков остров Лемнос и Имбос. Путь к завоеванию Греции был открыт. Дарий вел себя осторожно, но был вынужден пойти на военные действия в 499 году до н. э., когда Афины и Эритрея поддержали восстания против Персии на островах Ионии. Дарий подавил восстание, а через 2 года послал Даиса Мидийского против Эритреи, которую тот превратил в руины. Даис пошел на Афины, но под Марафоном был наполовину разбит греками. В 486 году до н. э. Дарий планировал третий поход, но внезапно умер.
Он, как и Кир II, уважал религию и обычаи покоренных им народов. Дарий был выдающимся администратором, разбившим государство на 20 сатрапий и создавший систему управления ими. Он поощрял ремесло и торговлю, за что был прозван подданными Торгашом, ввел стандартизацию монет, мер веса и длины. Он вел обширное строительство, создавал сети дорог и каналов, при Дарий персидская архитектура достигла своего расцвета, были возведены грандиозные общественные здания и дворцы.
После смерти своего отца, Дария І, в 486 году до н. э персидский трон унаследовал Ксеркс I. Ему было 35 лет. Ксеркс начал с того, что добился контроля над Египтом. Сразу после этого до него дошло известие о другом восстании, в Вавилоне. Персидские войска разрушили укрепления Вавилона и разграбили храмы, особенно досталось святилищу Мардука и огромной ступенчатой башне Этеменаки.
В течение трех лет Ксеркс готовился к войне с греками. Он собрал войско, выстроил флот, проплыл через канал Истмус и построил понтоны, чтобы преодолеть Геллеспонт, но внезапно налетевший шторм нарушил понтонный мост. Тогда Ксеркс приказал в наказание высечь провинившееся море плетьми.
