В это же время Чезаре Борджиа надумал избавиться от своего сана и жениться. Консистория, зная его нрав и темперамент, соглашается секуляризировать кардинала. В тот же день Чезаре принял посла короля Франции Людовика XII, предложившего ему герцогство Валенсийское и свою родственницу Шарлотту д'Альбре в невесты.
Брак Чезаре состоялся, но счастье было недолгим. Чтобы собрать полученные доходы, Чезаре отправляется в Иссуден, а затем к французскому двору. Там он в последний раз свиделся с женой, которая была беременна. У них родится дочь Луиза, но Чезаре никогда ее не увидит (может быть, это и к лучшему: девочка родилась некрасивой, с уродливым родимым пятном на лбу).
Итальянских родственников Чезаре (Альфонса и Санчию) совершенно не устраивает то, что он теперь служит французскому королю: Франция постоянно угрожает их родине — Неаполю. Поэтому Санчия находит предлог, чтобы поругаться со свекром, а Альфонс в панике бежит из Рима, оставив там беременную жену.
Чтобы у Лукреции не возникло желания воссоединиться с супругом, папа придумывает почетную миссию: он назначает ее губернатором Сполето и Фолиньо. Эту должность до сих пор занимали только кардиналы или прелаты. Лукреция прилагает усилия, чтобы хорошо управлять городом: для помощи полиции организует корпус конной жандармерии, заставляет Сполето и враждующий с ним город Тернии заключить трехмесячное перемирие, назначает судью, который ведет процессы частных лиц.
В составе французской армии Чезаре захватил герцогство Миланское, что вызывает гордость у папы. Военные успехи Чезаре наводят Александра VI на мысль о разорении крупных баронов, не признающих папскую власть в Романье. Эта акция доверена Чезаре. Не сразу и не легко захватывает герцог Валентинуа земли Романьи. Но он не позволяет своим воинам грабить города, справедливо судит, становясь на защиту своих подданных по любому поводу, чем вызывает любовь и уважение населения.
В Имоле он основал благотворительную организацию «Валентина», цель которой поощрять общественное милосердие. Впоследствии, когда бароны попытаются вернуть свои земли, простой народ станет на защиту своего князя.
Казалось бы, герцог всесилен. В случае смерти папы, который все чаще болеет, он обеспечил себе поддержку у королей Франции и Венеции, но он почуял конкурента в Альфонсе Арагонском, муже своей сестры. Чезаре заказывает его убийство, но покушение не удалось— Альфонс только ранен. В отчаянии Чезаре врывается в комнату, где выздоравливает де Бисельи, и приказывает задушить его. Горе Лукреции безгранично: ей всего 20 лет, и Альфонс был ее первой настоящей любовью.
