В первых днях апреля 1787 года в Канев прибывает со своим двором король. Прибывающего монарха приветствуют толпы «обывателей», школяры с букетами, колокольный звон и пушечная пальба. Царит атмосфера большого праздника, но до настоящего праздника еще далеко. Императрица непонятным образом затягивает свое пребывание в Киеве. Сливки варшавского общества, сбившись в маленьком украинском местечке, томятся от скуки. Каждый развлекается, как может. Король мысленно ведет разговоры с любовницей, которую он не видел уже тридцать лет. Королевскую племянницу пани Мнишек занимает проблема, должны ли часовые брать перед нею на караул. Князь Станислав поражает иностранных гостей своими коллекциями гемм и камей. Князь Юзеф изящно и ловко играет на клавицимбалах. Скуку ожидания прерывает только новый страшный пожар, через несколько дней после приезда короля. Князь Станислав, подавая пример, до трех часов утра лично принимает участие в тушении его. Станислав-Август растроганно слушает реляции о геройских подвигах племянника: какая прелесть этот Стась, все умеет делать, трудно представить себе лучшего короля для Польши.
Тем временем в Киеве, при дворе императрицы, среди неустанных развлечений и банкетов, разыгрывается первая прелюдия каневских переговоров. Сюда съехались засвидетельствовать свое почтение государыне главари польской магнатской оппозиции: Браницкий, Потоцкие, Сапеги. Игнаций Потоцкий еще не решился открыто поставить на Пруссию. Ксаверий Браницкий как всегда неотступно пребывает подле могущественного дяди жены, князя Потемкина. Оппозиция стремится опередить ненавистного короля, раньше него втереться в милость императрицы. Через Браницкого она нашептывает Потемкину разработанный на тайных совещаниях вариант королевских предложений; в нем содержатся те же самые условия, только они куда более эгоистичны и гораздо более опасны для Польши.
Но Екатерина, несмотря на все, испытывает большее доверие к Станиславу-Августу, который уже сдал экзамен на верность и покорность, нежели к безрассудной польской знати. Магнатская оппозиция принята в Киеве весьма прохладно, Мамонов, тогдашний фаворит Екатерины, публично высмеивает поляков, замешанных в афере Догрумовой. Браницкий вынужден выслушать от императрицы резкий реприманд за то, что он не хочет помириться с королем. Казимежа Нестора Сапегу, племянника Браницкого, и Игнация Потоцкого вообще не допускают к императрицыному столу. Потоцкому в довершение ко всему не идет карта. Уже едучи в Киев в одной карете с гетманом Браницким, он проиграл ему в карты 50 000 дукатов. Злые языки утверждают, что ровно столько, сколько он получил от княгини Любомирской за свой публицистический вклад в дело Догрумовой.
