Под командованием графа Генриха Маттиаса фон Торна, протестантские войска одержали ряд побед над имперскими войсками и восстание быстро распространилось на другие земли, подвласные Габсбургам.
Фердинанд II, воспользовавшись разладом в лагере протестантов, возникшим отказом от борьбы со стороны последователей Лютера и отошедших от кальвиниста курфюрста Нижнего Пфальца Фредерика V, быстро перешёл в наступление. 8 ноября 1620 года, войска Католической Лиги под командованием Иоганна, графа фон Тилли, нанесли решающее поражение богемцам у Белой Горы, возле Праги.Фредерик был низложен и сослан. В Чехии наступило время террора против протестантов. Курфюрст продолжил борьбу в своих владениях, сумев победить армию Тилли при Вейслахе, но затем был разгромлен.К концу 1624 года Пфальц был отдан в управление Максимилиану I, герцогу Бавариии, вернувшему курфюршество в лоно Римско-католической церкви.
Граф фон Тилли разбил протестантское войско князей при Вимпфене в 1622 году, пленил лютеранского князя кристиана Брауншвейгского, получив в награду от императора титул Графа Священной Римской Империи.
Немецкая земля обильно поливалась кровью католиков, протестантов, лютеран. Вмешательство испанского короля Филиппа III, оккупировавшего своим войсками часть Рейн-Пфальца, в поддержку Фердинанада, подняла возмущение князей-протестантов.
Германские владетельные князья-протестанты не сложили оружия. Их возглавил курфюрст Саксонии.Король Дании и Норвегии Кристиан IV, решил воспользоваться создавшейся обстановкой в германских землях, и прекратить влияние Габсбургов на герцогство Гольштейн, считавшееся германской землёй и соседствовавшее с герцогством Шлезвиг, принадлежащим Дании. Амбициозный король, поддерживаемый Лютеранскими и Кальвинистскими князьями Германии, собрал большую армию и весной 1625 года вторгся в Саксонию. Альберт фон Валленштейн, герцог Фридландский, собрал сильную армию, состоящую из наёмников и предложил свои услуги Фердинанду II, который имел в своём распоряжении силы Католической Лиги, под командованием Тилли. Император принял на службу армию Валленштейна. Наёмники, алчные до золота и грабежей, не знали пощады в битве и сумели одержать победу над Протестанской армией, руководимой графом Эрнэстом Мансфельдом, при Дессау, близ Лейпцига, в апреле 1626 года. Мансфельд вышел из войны.
Имперский граф Иоганн фон Тилии понял, что приобрёл в лице Валленштейна опасного соперника в поисках воинской славы. 27 август 1626 года. Тилли дал сражение датскому королю под Лютером— Баренбергом, уничтожив большую часть армии Кристиана. Объединённые имперские армии взяли контроль на северными германскими землями. Преследуемый Валленштейном, датский король был вынужден покинуть Германию и отступить в пределы своего королевства. Наградой Валленштейну стало Мекленбургское герцогство.
