Поняв, что он смертельно устал, Толик подкладывает руки под щёку и мгновенно засыпает.
Избегать Миловею сложно, но Толик старается. Она же, несмотря на его холодность, липнет к нему что есть сил. Когда она уходит, у него хватает смелости забраться к ней в комнату и тщательно обыскать её. Ничего похожего на подвеску там нет. Вот чёрт! Он с трудом подавляет досаду и возвращается в кузницу.
Когда наступает вечер, Твердорук снова собирает котомку и выходит из дома. Толик тенью следует за ним. Что за вылазки он совершает из ночи в ночь? На этот раз туман не мешает ему следить за кузнецом. Тот идёт к реке. Туда, где Толик впервые увидел Миловею. Там он останавливается и, достав из котомки вещи, раскладывает их на полотенце.
Приглядевшись, Толик замечает на белой ткани что-то блестящее. Твердорук вздевает руки к небу и произносит заклинание. Слышится шорох листьев, а потом лёгкие шаги, чье-то прерывистое дыхание. Кусты раздвигаются, и он видит Миловею. Она настолько бледна, что кажется мёртвой.
– Опять ты будешь меня мучить… – шепчет девушка. – Я не могу так больше.
– Раздевайся и лезь в воду! – грубо приказывает Твердорук.
– Нет! – решительно возражает Миловея, сжимая пальцы.
Но брат не хочет её слушать. Он сам срывает с неё одежду и сталкивает с берега в реку. Толику жаль девчонку, но он решает, что помогать ей сейчас не время. Нужно разобраться, что происходит. Твердорук берёт что-то с полотенца и швыряет девушке. Та ловит и надевает это на шею. Цепочка с подвеской сияет в лунном свете.
– Ну же, пой! – отходя в кусты, говорит Твердорук. – Соблазняй ночного путника, как только ты умеешь! Мне нужна новая душа и новая энергия! Я голоден!
И Миловея начинает петь.
Её прекрасный голос звучит завораживающе, но в то же время очень жалобно. На глаза Толика наворачиваются слёзы. Он кусает себе губы, чтобы отчаянно не завыть в голос и не выдать себя, столь сильно его сердце переполняют чувства.
Снова слышатся шаги. На этот раз тяжёлые и уставшие. На берегу появляется мужчина лет тридцати. Он опускается на корточки и жадно вслушивается в пение Миловеи.
– А я не хотел верить, что русалки существуют, – задумчиво произносит он.
– Пойдём со мной, – печально зовёт Миловея, маня его рукой. – Мне холодно и очень одиноко. Будешь любить меня?
– До конца дней, – безрассудно отвечает мужчина и сигает в воду.
Миловея обнимает его и уводит с собой на дно. Твердорук вылезает из своего укрытия и довольно улыбается. Толик видит, как блестят в темноте его зубы. Над водой поднимается золотисто-зеленоватая точка. Твердорук ловит её рукой и отправляет в приготовленную склянку. Тут же закрывает её, и точка начинает метаться там, словно мотылёк.
