Зайцы быстро привыкли к тому, что лиса их кормит, и перестали ее бояться. А лиса принесет зайцам угощение, сядет в сторонке, смотрит на них и жалобно приговаривает: «Бедные, бедные зайчики! Бросил вас вожак, спит на мягкой постельке, ест сладкую морковку… Дела ему нет, что здесь маленькие зайчики голодают. Ох, поймала бы я этого зайца и заставила вас кормить!» Она надеялась, что зайцы послушают-послушают ее, да и скажут, где прячется Белый Заяц. Но зайцы, может быть и сказали «доброй лисичке», так они звали Красную Лису, где он прячется, только и сами не знали.
Как-то раз пришла лиса ночью в деревню, чтобы украсть капусты и вдруг услышала стук деревянной колотушки и крик: «Не спи! Смотри!» Большие и злые собаки охраняли не курятник, как это было раньше, а огород! Лиса затаилась, может быть, сторож уйдет спать? Но сторож всю ночь ходил по саду, стучал колотушкой и кричал: «Не спи! Смотри!», а с ним ходили две огромные собаки. Лиса загрустила. Белого Зайца не нашла, только напрасно зайцев кормила. А теперь еще и капусту с морковью не стащить! Здесь – сторож, в других огородах на ночь собак спускают. Что делать? Зайцы начнут сами пищу искать, и лиса им будет не нужна. Как ей тогда узнать, где прячется Белый Заяц?
Грустная вернулась Красная Лиса в свой лес. Задумалась. Как же отомстить Белому Зайцу? Попробовала сама ловить и есть зайцев. Поймала одного, так на два дня хватило. Нет, так зайцев не переловить, они будут ее бояться и убегать. Натравить других хищников? Но лисы, и тем более волки, не хотят ловить зайцев. Остается из хищников медведь, но он сытый, ест корни и ягоды, да и не будет зайцев ловить, скажет: «Не царское это дело ловить зайцев!»
Лисы над ней смеются, ведь хвалилась поймать Белого Зайца, а он ее в болоте искупал. Встретят подруги лису и начинают дразнить: «Как искупалась в болотце? Шкурка твоя, наверное, еще краснее стала! Не устала ли зайцев по лесу катать?» Проходу не дают! Дразнить «заячья мамка», а сами зайца поймать не могут! Совсем плохо лисе. Если она не поймает Белого Зайца, то и зайцы над ней смеяться будут!
Идет лиса, глаза в землю, нос повесила. И вдруг – незнакомый запах! Пригляделась она – следы незнакомые, не встречала такого зверя в своем лесу. Идет лиса по следу, выискивает зверя. Страшно, но на свою хитрость и ловкость надеется. И вдруг рядом веточка упала. Подняла лиса мордочку вверх, а прямо над ней сидит зверь, лисой никогда не виданный. Шкурка у него светло-желтая, в пятнышках. Морда округлая, кошачья, глаза раскосые, усы в стороны топорщатся. А на ушах – кисточки. Лежит зверь на толстом суку и на лису сверху смотрит.
