По секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа разграничение с Германией в основном проходит по «линии Керзона». Кроме Львова — там большой выступ на Запад, в пользу СССР. Возможно, это личный трофей Сталина. Никогда не входивший в Российскую империю, до 1918 года австрийский Лемберг, Львов и во время Гражданской войны, и к началу Второй мировой — город польского большинства, украинцы там только третьи, после евреев. У здешних предместий Красная армия оказывается 19 сентября. Львов уже окружен немцами. Доходит до столкновения германских и советских частей. Командование вермахта настаивает: город возьмем мы и передадим его русским. Потом предлагается совместный штурм. Москва непреклонна, и Гитлер лично отдает распоряжение своим генералам: отойти на 10 км западнее. Немецкую блокаду меняют на красноармейскую, и 22 сентября Львов сдается Советам. В тот же день Белорусский фронт овладевает Гродно, где поляки ожесточенно сопротивлялись.
Везде начинается отвод немецких войск назад, до «линии интересов». По договоренности авангард Красной армии должен следовать через 25 км после германской хвостовой колонны. Из Берлина в Москву прилетает военная делегация уточнять демаркационную линию с наркомом обороны Ворошиловым и начальником Генштаба Шапошниковым. А 27-29 сентября в Кремле вновь принимают Риббентропа, подписывая с рейхсминистром Договор о дружбе и границе. Германия получает земли Варшавского и Люблинского воеводств, ранее предназначенные для СССР, в обмен на Литву вместе с Вильно (Вильнюсом). Сталину не нужны поляки на Украине и литовцы в Белоруссии, ведь вскоре вся Литва достанется ему.
В новых советских городах вермахт и Красная армия проводят несколько совместных парадов: в Гродно, Пинске и самый известный — в Бресте, который принимают генерал Гудериан и комбриг Кривошеин. СССР получил 50,4% польской территории, почти 200 тысяч км2 с населением около 13 млн человек. Из зоны немецкой оккупации много беженцев, особенно евреев. На севере образуют пять областей Белоруссии. Из них Белостокскую после войны вернут социалистической Польше, а прочие укрупнят. По позднейшему административному делению это целиком Брестская и Гродненская и западные части Минской и Витебской областей. На юге — шесть новых областей Украины, из которых впредь сохранятся Хмельницкая, Ровенская, Тернопольская, Волынская, Львовская и Ивано-Франковская. Верховный Совет принимает эти земли в состав СССР, и Молотов на сессии произносит:
