...Джонс решается на самостоятельное путешествие. Идет в посольство России, говорит, что сделал интервью с Гитлером и теперь хочет поговорить со Сталиным. Ему дают визу. Он звонит другу Полу – английскому журналисту в Москве, и говорит, что выезжает. «Хочу взять интервью у Сталина». Пол отвечает, что для этого в Москве следует соединиться с главой московского бюро «New York Times» Вальтером Дюранти. «Но тут все много хуже, чем мы думали», – успевает сказать Пол, и собеседников тут же рассоединяют телефонистки.
Поезд мчится из Англии в Россию. Кадры стилизованы под хронику двадцатых годов - «Киноглаз» Дзиги Вертова: рельсы, колеса, жалкий пейзаж за окном. В руке у Джонса любительское фото – один-в-один картина «Жизнь Кристины», где в чистом поле сарай, и сидит во ржи женщина. Мама. Далее Москва, граница, отель «Метрополь». Джонса встречает Дюранти, спрашивает, что привело его в Москву.
- Я хочу, чтобы вы мне устроили интервью со Сталиным. Хочу понять, откуда в России английские инженеры и чем Сталин платит им.
- Деньгами, - отвечает Дюранти. – Это великая и богатая страна. Пшеница – золото Сталина. Тебе 27 лет. Ты настолько привык пить чай с Ллойдом Джорджем, что решил, что можешь пить его с любым главой государства? Как ты добился интервью с Гитлером?
- Мне помогли, - отвечает Джонс. – Журналист Пол Келб.
- Пол мертв. Три дня как. Ты не знал?
Джонс в шоке. А Дюранти приглашает его вечером к себе домой. В «Метрополе» Джонс сталкивается с английскими инженерами. Они тоже званы к Дюранти. Всей компанией они отправляются в гости к американцу. В вестибюле отеля Джонс видит, как какого-то человека хватают под руки и силой волокут к выходу.
- Что происходит? – спрашивает Джонс, и в ответ слышит, что ему следует прочесть повесть Эдгара Алана По «Маска красной смерти».
- Пока ее тут не запретили.
Это знак, который Агнешка Холланд подает зрителю.
Новелла Эдгара По 1842 года рассказывает о принце Просперо, который заперся в монастыре в то время, как его страну опустошает эпидемия, названная «Красная смерть». Несмотря на беду, принц в добром расположении духа. Он надеется уцелеть: закрыты все входы и выходы, чтобы никто не принес заразу. Все веселятся, чувствуя себя в безопасности, а принц устраивает бал-маскарад. Гости пируют, и в полночь появляется рослый пришелец, одетый в забрызганный кровью плащ с маской трупа. Принц велит сорвать маску с шутника, и повесить его. Слуги бросаются к пришельцу, но - никто не смеет прикоснуться к нему. Тогда Просперо, вооружась кинжалом, нападает на пришельца сам. Тот смотрит на принца, и принц падает замертво. Придворные хватают неизвестного, но под плащом никого нет: на маскарад явилась сама Красная смерть.
