...Джонс знает новеллу, но не понимает, как она соотносится с сияющими люстрами отеля «Метрополь». На вечеринке Дюранти – булгаковский бал сатаны: полуголые гости предаются веселью. В изобилии еда, питье, наркотики. Ему предлагают все, включая барышню, но он отказывается. Барышня пытается увлечь его рассказом о наркотическом блаженстве, пока вводит себе иглу в вену. Гарет идет на выход из этого московского Содома, но его настигает Дюранти и говорит, что если ему не подходят девочки, он может предложить мальчика.
- Спасибо, я хотел поработать, - отвечает Джонс.
- Ты не желаешь наслаждаться, - недоумевает Дюранти.
Гарет выходит и на лестнице сталкивается с секретаршей Дюранти Адой. Провожает ее до дома и слышит от нее, что друг его Пол был убит четырьмя выстрелами в спину неподалеку от «Метрополя». Ада говорит, что видела, как стреляли в Пола, говорит, что он писал об Украине, что там золото Сталина – зерно, но журналистам проехать в Украину нельзя. Потому его и застрелили. «Возвращайся домой, Гарет». Но Джонс не намерен отступать. Утром он приходит к Аде и просит дать ему на минуту пишущую машинку. Видит мрачную коммунальную квартиру, где соседи подслушивают и подсматривают друг за другом. Впечатывает что-то в рекомендательное письмо, которое ему в Лондоне вручил Ллойд Джордж, и идет дальше.
Дюранти - просталинский корреспондент - через министра иностранных дел Литвинова помогает Джонсу поехать посмотреть на советские заводы в Харькове. Джонс зовет Аду поехать с ним. Она отказывается. Они говорят о великих идеях и журналистском долге, о том, что есть правда и когда можно отступать от нее во имя высокой задачи. Он читает стихи, которые читала ему мама. Ада рассказывает, что ее мама тоже умерла, покончила собой. Она пакует Гарету узелок еды, показывает на карте, где находится Юзовка, и прощается с ним. Снова поезд, красивый вагон, снова Гарет смотрит в окно. Но он не один - с ним едет сопровождающий. На плохом английском он спрашивает, как англичанин узнал, где Украина.
- Моя мама жила тут, - отвечает на плохом русском Гарет, и спутник по-русски говорит ему, что его мать преподавала английский язык местным крестьянам и рабочим завода Хьюза.
Сопровождающий пьет, поднимая тосты за Сталина, и когда задремывает, Джонс сбегает из роскошного вагона, и пересаживается в состав на соседних путях. Там в грязном вагоне для скота едут нищие голодные люди. Гарет просит пассажира продать ему старое пальто, но тот отказывается от денег: «Только за хлеб». Гарет отдает ему хлеб, набрасывает чужое пальто и сходит на станции Юзовка. Он успевает увидеть погрузку зерна, но в нем опознают иностранца и пытаются задержать. Джонс бежит, ему стреляют в спину, но он, петляя, добегает до леса...
