Все эти фантазии Диснея предстояло оценить зрителям в полнометражном фильме, так и названном – «Фантазия».
Между тем на «Пиноккио» Уолт как будто махнул рукой. На совещании 14 января 1939 года, уже посвященном сюжету «Алисы в Стране чудес», он уныло говорил о «Пиноккио» как о давнем прошлом, хотя художники по-прежнему работали над образом главного героя, а сценаристы – над сценарием фильма. Теперь Дисней жалел, что не последовал буквально сюжету Коллоди.
Пересмотрев вместе с Хэмом Ласком и двумя дюжинами аниматоров и декораторов начальные сцены «Пиноккио», Дисней понял, что нужны весьма дорогостоящие изменения. Он хотел добавить одни эпизоды и вырезать другие, много правок требовал уже готовый анимированный материал, но Уолт, наконец, выбрал то, что ему нравилось.
К расходам он относился серьезно, то и дело высказывал беспокойство по поводу удорожания фильма. Он предостерегал сценаристов против задумок, требовавших увеличить хронометраж. Но когда речь шла о деталях, которые, не удлиняя фильм, делали анимацию богаче, Уолт не скупился. Человек, любивший хорошо одеваться, хотел, чтобы его мультфильмы тоже были нарядными. В короткометражке «Маленький Гайавата» при анимировании сцены водопада в десять раз превысили бюджет, но Дисней, увидев результат на экране, пришел в восторг: «Это прекрасно, это потрясающе, выделим дополнительные деньги». Вообще в работе над фильмом важно было все, даже такая техническая работа, как копирование на целлулоид. Марселлит Гарнер из отдела копирования и закрашивания контуров вспоминала: «Нам надо было прочерчивать очень тонкие линии. Уолт часто говорил, что зрители могут и не заметить мелких деталей, но заметят их отсутствие».
В «Пиноккио» усердная и кропотливая работа доходила до мелочности. Аниматор Хью Фрейзер, работавший под началом Норма Фергюсона и Торнтона Хи, называл себя «рекордсменом по тестированию в карандашных эскизах. На шесть футов пленки у меня пришлось сорок восемь просмотров в черновых вариантах». Речь идет о сцене, где злодей лис Честный Джон спрашивает у возчика, которому предстоит доставить Пиноккио на Остров удовольствий: «Ну и что ты, возчик, предлагаешь?» Фрейзер рассказывал, что лис говорил это на сорок восемь ладов, а в итоге избран был третий из вариантов: «Хи и Ферги хотели добиться самого лучшего эффекта».
С самого начала планировалось использовать постановки вживую, – Дисней схватился за них, как за костыль: «Большая часть работы сделана заранее, художнику легче следовать за действиями персонажа». Иными словами, когда несколько аниматоров опирались на заснятую игру одного и того же актера – например, Кристиана Раба, изображавшего и озвучивавшего Геппетто, – между их рисунками не возникало расхождений, как если бы персонажа анимировал один художник.
