Но ситуация неожиданно изменилась: союзные Болгария и Турция запросили у Антанты мира; Австро-Венгрия начала разваливаться на суверенные государства чехов, словаков, хорватов и словенцев и 28 октября также запросила у Антанты мира, и, наконец, в самой Германии разразилась революция, кайзер бежал в Голландию, и 11 ноября 1918 года представители Германии подписали перемирие.
Пришла очередь позора для Германии. В этих условиях немецкому командованию было уже не до проекта «Украина». Прихватив с собой гетмана, Германская армия бежала из Малороссии, становясь на дорогах легкой добычей идейного анархиста батьки Нестора Махно.
Социалисты бывшей Центральной рады, хорошо вооруженные благодаря регулярным немецким подачкам и систематическому грабежу русских тыловых складов, провозгласили «Директорию» из пяти «директоров»: Симона Петлюры, Владимира Винниченко, Сергея Андреевского, Федора Швеца и Андрея Макаренко.
Начались расстрелы русских патриотов и еврейские погромы — кровь потекла рекой. Попытка Петлюры самостоятельно руководить проектом «Украина» вызвала схожее желание и у большевиков: 5 февраля 1919 года Красная армия выбила петлюровцев из города. Еврейские погромы прекратились, но расстрелы русских офицеров, дворян, священников и интеллигенции усилились — террором лично руководил «опытный» товарищ Лацис.
30 августа 1919 года большевики были выбиты частями Русской Добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина. Террор прекратился, население стало возвращаться к нормальной («прежней») жизни, а проект «Украина» был заморожен — белые армии выступали «За единую и неделимую Россию».
Однако к 3 декабря 1919 года большевики смогли вытеснить Антона Деникина из Киева и возобновили террор. Тем временем Петлюра, не найдя общего языка ни с Деникиным, ни с Махно, сумел договориться с Пилсудским, который мечтал повернуть историю вспять и вернуть Малороссию в состав Польши. 6 мая 1920 года совместная армия Петлюры и Пилсудского выбила большевиков из Киева, но уже через два месяца бежала от них и разгневанного местного населения обратно в Польшу. 18 марта 1921 года большевики подписали мирный договор с Польшей, признавая за ней территорию Волыни и Галиции (Пилсудский сразу же разогнал Западно-Украинскую Народную Республику). Закарпатская Русь перешла к Чехословакии. Махно успел бежать в Румынию. Грушевский уже бежал в Австрию, Скоропадский — в Германию, Шептицкий и Петлюра — в Польшу. Советская Украина осталась в распоряжении большевиков.
