Когда в марте 1813 года прусский король объявил Франции войну, Евгений отказался подчиниться приказу отчима сжечь Берлин и отвел войска за Эльбу К весне он имел 60 тысяч здоровых солдат, пушки и лошадей.
Наполеон мрачно ждал, когда Европа восстанет против него. Вскоре Бернадот, высадившись в Штральзунде с 35 тысячами шведских войск, соединится с русскими и пруссаками. Австрия тоже под шумок вооружалась, хотя и оставаясь на тот момент нейтральной. Тем не менее император был далеко еще не сломлен и свято верил в свою «звезду». Во всей старой Европе остался один-единственный суверен, с которым, он надеялся, ему удастся заключить союз. То был Пий VII. Пять дней продолжались в Фонтенбло уединенные споры между ними. 25 января папа подписал проект Конкордата. Мария-Луиза, ожидая, что сам понтифик коронует ее императрицей в Соборе Парижской богоматери, восторженно писала отцу: «Император уладил все дела христианского мира». Однако верные прозорливым предчувствиям, выработанным курией за многие века дипломатии, советники Пия тотчас распознали, какие последствия может повлечь за собой отступление из Москвы. (В Риме Святая Анна-Мария Тайджи предвещала неминуемое падение Наполеона). 24 марта Пий известил императора, что отказывается от подписания соглашения.
Сенат одобрил просьбу Наполеона провести призыв еще 350 тысяч новобранцев, однако предполагалось, что 150 тысяч из них будут составлять не достигшие совершеннолетия юноши. Эти бедные мальчики получили прозвище «марии-луизы», что вряд ли можно считать знаком любви французов к правящей династии. И если какая-нибудь французская семья сама еще не потеряла сына, то ей всегда была известна другая, по соседству, чей юноша был принесен в жертву спасению режима. И даже немолодые буржуа национальной гвардии подлежали службе за границей.
В результате к весне 1813 года Наполеон набрал новую армию в 200 тысяч человек, правда, офицеры до этого в глаза не видели тех солдат, которых теперь вели за собой в Германию, а большинство прапорщиков получили лычки лишь накануне отъезда. Самой сложной проблемой оказалась дороговизна хороших лошадей. Верховых кавалерийских лошадей и артиллерийских тяжеловозов, погибших в России, заменила собой пестрая коллекция заезженных или вовсе негодных, списанных кляч.
Более того, император догадывался, что волей-неволей ему придется бросить Жозефа на произвол судьбы. Он прозорливо предвидел, что Веллингтон, бывший в то время главнокомандующим не только английской, но также испанской и португальской армий, не замедлит нанести удар по Северной Испании, которая уже была объята восстанием против французских оккупантов. В январе Наполеон сказал военному министру: «Передайте еще раз мой приказ королю Испании перевести ставку в Вальядолид, удерживать Мадрид лишь силами передовых частей, передислоцировав как можно больше людей на север и в Арагон, чтобы тем самым заставить Северную Испанию покориться» Снова и снова император слал Жозефу приказы подтянуть силы к Вальядолиду Однако его брат, как всегда, предпочитал показное могущество взвешенным действиям и поэтому упрямо стоял на том, что покинуть столицу для, него равносильно отречению. Когда же Жозеф в конце марта, покинул-таки Мадрид, то, хотя и принял на себя командование всеми боевыми операциями, все же проводил свое время в обустройстве вальядолидского двора и почти не интересовался военными делами. В результате он оказался перед лицом весеннего наступления Веллингтона, имея в своем распоряжении не более 30 тысяч войск, в то время как в тылу у него Северная Испания была занята повстанцами.
