Жозефина плакалась Евгению; «Я больше не могу выезжать в свет, я лишена всяческих развлечений». Той весной Наполеон сообщил Талейрану, что желает развестись, но затем провел ночь с императрицей, повторяя снова и снова; «Бедная моя Жозефина, я тебя никогда не покину». Жизнь ее превратилась в сплошное страдание, Жозефину попеременно терзали то опасения, то надежды. Правда, в конце того же года она писала: «За прошедшие шесть месяцев по отношению ко мне он держал себя просто безупречно». Однако то была ее лебединая песнь.
Графиня Мария Валевская присоединилась к императору во время австрийской кампании 1809 года. Летом Наполеон захватил Вену, где обосновался в габсбургском дворце Шенбрунн, а графиня нашла неподалеку удобный незаметный особнячок, где, по всей видимости, часто встречалась с императором во время наиболее сложных моментов в его карьере. Ранней весной 1810 года она вернется в Польшу, в дом своего престарелого супруга в Валевице, где родит сына, Александра Валевского. Но не окончится год, как она снова возвратится в Париж, чтобы показать ребенка отцу. Правда, к этому времени судьба Жозефины уже будет решена.
По возвращении после австрийской кампании во Францию в октябре 1809 года император призвал супругу в Фонтенбло и принялся намекать, что желает развода. Его секретарь, барон Меневаль, рассказывает, что Наполеон поступил, «толком не объяснив своих намерений, главным образом по наущению… Такое положение вещей было слишком болезненным, чтобы ему продолжаться долго, ведь оно внесло в их ежедневное общение такой разлад, который превратился в пытку для них обоих». Эта агония недосказанности завершилась 30 ноября 1809 года в Тюильри. Префект дворца барон де Боссе засвидетельствовал в своих мемуарах, что вечером того дня «Жозефина вызвала у меня впечатление страдания и отчаяния». Позже, услышав пронзительные крики, доносившиеся из салона императора, он получил распоряжение явиться туда и обнаружил, что «императрица распростерлась на ковре, издавая душераздирающие крики и стоны». «Нет, я этого не переживу», — рыдала несчастная женщина. Наполеон велел Боссе унести ее по внутренней лестнице, которая вела в апартаменты Жозефины. Барон предположил, что она в глубоком обмороке, но неожиданно Жозефина прошипела: «Вы держите меня слишком крепко». Ее супруг не без основания пожаловался Боссе: «Я ужасно подавлен только что устроенной Жозефиной сценой, ведь она наверняка не далее как три дня назад слышала от Гортензии, что покинуть ее меня вынуждает исключительно печальная необходимость». Авантюристка до мозга костей, Жозефина пыталась извлечь из этой нелегкой для нее ситуации как можно больше сочувствия и денег.
