При дешифровке полоски располагали в соответствии с заранее заданным ключом, после чего для перехода от бессмысленных групп букв к осмысленным словам выполняли те же действия, что и при шифровании, но в обратном порядке. Когда началась Вторая Мировая война, «М-138а» использовали Госдепартамент и ВМФ как устройство «CSP-845». С 1935 по 1944 годы было сделано около 17 тысяч устройств.
В 1930-е годы в Америке нелегальное получение разведывательной информации было очень нелёгкой задачей. Раздел 605 Федерального акта о связи 1934 года запрещал подслушивание, а также перехват посланий между иностранными государствами и США. Начальник штаба Армии в период с 1937 по 1939 годы сурово выполнял инструкции и препятствовал попыткам перехвата японских дипломатических посланий, поступающих в США. Однако для генерала Джорджа Маршала, который его заменил, требования национальной безопасности были более важными.
В связи с этим воинские подразделения радиоразведки появились в США только в 1938 году — именно тогда была создана Первая рота в Форт-Монмаут, а также образованы отдельные подразделения при пяти ротах связи, расположенных в Панаме, на Гавайских островах, Филиппинах, в штате Техас и районе Сан-Франциско. В 1939 году с целью совершенствования управления созданными подразделениями на их базе в Форт-Монмаут была сформирована Вторая рота радиоразведки в составе сто одного военнослужащего рядового состава и одного офицера — командира роты. Для зачисления на службу в роту военнослужащие проходили суровый профессиональный и морально психологический отбор, а преимуществом пользовались те из них, кто прослужил на военной службе определенный срок и выразил согласие на прохождение последующей службы на военных базах США, дислоцированных за рубежом.
Перед началом Второй Мировой войны рота имела в своём распоряжении шесть постов радиоперехвата: № 1 — Форт-Хэнкок, штат Нью-Джерси; № 2 — Сан-Франциско; № 3 — Форт-Шафтер, Гавайские острова; № 6 — Форт-Милс, Манила, Филиппины; № 7 — Форт-Хант, штат Вирджиния; № 9 — Рио-де-Жанейро. Перехваченные постами шифротелеграммы направлялись для их криптоанализа в «SIS», специалисты которой работали в здании Военного департамента в Вашингтоне.
Сначала доставка материалов радиоперехвата в Вашингтон осуществлялась авиапочтой или морем, поэтому часто в связи с плохими погодными условиями происходили значительные задержки в отправке материалов. Для исправления ситуации перехваченные и предварительно зашифрованные американским военным шифром сообщения начали передаваться в столицу по каналам радиосвязи.
