В конце 1930 — х годов американской разведке в результате успешно проведённой операции удалось проникнуть в секрет построения новой японской шифровальной машины, которую специальные курьеры тайно перевозили морем из Токио в своё посольство в США. После тщательного изучения предоставленных в их распоряжение чертежей и других материалов группе армейских криптоаналитиков во главе с Фридманом удалось изготовить несколько копий японской шифромашины. Одна из них была передана в ВМФ, а другие остались в распоряжении Армии. В августе 1940 года, после более чем полутора лет напряжённой работы, «SIS» удалось раскрыть ряд японских дипломатических кодов и шифров, что позволило американскому военно-политическому руководству быть в курсе всей секретной радиопереписки МИД Японии с его посольством в США.
Поток сообщений японского МИД, перехватываемых подразделениями армейской и флотской радиоразведок, был достаточно большим. Осенью 1941 года он составлял от 50 до 75 радиограмм в сутки, при этом объём отдельных сообщений достигал 15 страниц печатного текста. В связи с большой загрузкой специалистов по дешифровке и с целью упорядочения их работы командованием Армии и ВМФ США было принято решение, в соответствие с которым дешифровка сообщений, принятых по парным дням месяца, осуществлялась криптоаналитиками Армии, а по непарным дням — криптоаналитиками ВМФ.
Работа подразделений радиоперехвата и криптоанализа в канун вступления США в войну с Японией была достаточно напряжённой. Из 227 сообщений по вопросам японо-американских отношений, которыми обменялись МИД Японии и его посольство в Вашингтоне в период с марта по декабрь 1941 года, американской радиоразведке удалось перехватить 223 сообщения и лишь 4 радиограммы были пропущены.
К началу Второй Мировой войны «SIS» насчитывала всего семь сотрудников. Несмотря на свою немногочисленность, в 1930-х годах ей удалось выполнить большой объём работ в области совершенствования армейских кодов и шифров, подготовки специалистов и создания новой аппаратуры шифрования и радиоразведки. В августе 1934 года ей были переданы функции изготовления и рассылки кодовых книг и шифродокументов, в результате чего все вопросы, связанные с криптографической защитой сообщений, оказались в ведении Управления начальника войск связи Армии США.
В марте 1941 года в связи с отставкой Фридмана начальником «SIS» был назначен подполковник Рэкс Минклер (Rex Minkler). А Фридман стал у Минклера гражданским заместителем и главным техническим консультантом. По состоянию на 7 декабря «SIS» насчитывала 181 человек (офицеров, рядовых и гражданского персонала) в Вашингтоне и 150 человек — на станциях радиоперехвата. «SIS» включала в себя Школу разведки связи, в которой учили криптологии кадровых офицеров и резервистов, Вторую роту связи, которая обеспечивала штат станций перехвата, и вашингтонские подразделения самой службы.
