— Хорошо, — сказала стража, — мы простим тебя, если ты отправишься в королевство Коней и приведешь нам лучшего коня.
Принц отправился искать королевство Коней. Видит — опять идет навстречу лисичка.
— Почему сеньор принц такой грустный? — спросила она.
Принц все ей рассказал.
— Ну вот видишь! — сказала лисичка. — Почему же ты меня не послушался? Теперь придется тебе идти в королевство Коней, — и она рассказала, где это. — Придешь туда в полночь. Там увидишь множество коней всех пород и мастей, один лучше другого, но не бери ни одного из них, а возьми самого старого и уродливого. Вот он-то тебе и нужен.
Принц пошел, но в королевстве Коней увидел он таких породистых красавцев, что не смог устоять и вместо старого, уродливого коня выбрал самого красивого. Но в тот момент, когда он собрался уходить, конь заржал, разбудил стражу, и принца схватили.
Принц рассказал свою историю, и в конце концов стража сказала:
— Ладно, отпустим, но только, если ты похитишь дочь короля.
Принц обещал и пошел сам не зная куда. И снова навстречу попалась лисичка.
— Ах, принц, — сказала она, — я знаю, что ты очень добрый, поэтому я очень хочу тебе помочь, но все напрасно. Ты все делаешь не так, как я тебе советую. Я постараюсь еще раз помочь тебе. Садись на коня и поезжай в полночь ко двору короля. Схвати принцессу, посади ее на своего коня и скачи во весь опор. Поезжай в королевство Коней и возьми того коня, что я говорила. Потом поезжай в королевство Мечей и возьми тот меч, что я говорила. Потом поезжай в королевство Попугаев и возьми того попугая, что я говорила. И скачи во весь опор домой, к отцу, потому что старик уже совсем-совсем плох. Но что бы ни случилось, не сворачивай с дороги и ни на что не обращай внимания, пока не приедешь домой. Прощай.
Принц отправился. Приехав во дворец, он похитил дочь короля. Приехав в королевство Коней, он взял самого старого и уродливого коня. Приехав в королевство Мечей, схватил самый старый меч. Приехав в королевство Попугаев, схватил самого уродливого попугая — и галопом помчался к дому своего отца.
Но по дороге он повстречал своих братьев, которые, оказывается, пошли его искать. Увидели братья красавицу принцессу и задумали отнять ее и убить принца. Они сказали, что на дороге рыщут разбойники, и посоветовали принцу свернуть на тропинку.
Юноша попался в ловушку и свернул с дороги. Тогда злые братья напали на него, избили, ограбили и бросили в яму, думая, что он мертв. А сами вместе с принцессой и всем остальным вернулись домой.
