Папа Римский Целестин III объявил крестовый поход для приведения в веру Христову диких народов и во главе поставил епископа Бартольда. Крестоносцы высадились в том же месте, куда сорок лет назад буря загнала бременское судно, но язычники встретили их недружелюбно. Было большое сражение, после которого души многих рыцарей отошли в рай, в том числе и самого епископа. Однако рыцари привели туземцев к покорности. Новый епископ, присланный Папой Иннокентием III, основал в 1200 году на месте недавней битвы город Ригу, а спустя два года — и орден рыцарей меча, который называли также Ливонским орденом.
Полоцкие князья, увлечённые вместе с другими русскими князьями междоусобными спорами, оказались слабыми, чтобы воспротивиться немецким рыцарям, обосновавшимся на их территории. Каждый год рыцари захватывали у них новые земли, а скоро уже и Новгород со Псковом с трудом оборонялись от них. Так внезапно, на глазах враждующих между собой русских князей, в их северных землях появилось новое мощное государство, оно называлось Ливонией и подчинялось Священной римской империи. Управлял же им магистр из Риги.
Множество рыцарей из Европы, которые прежде гибли под ударами сарацин в дальней Палестине, потянулись на более близкие места. Здесь было не так жарко и не столь опасно. И если бы не Александр Ярославич Невский от Пскова и Новгорода да Миндовг от Литвы, не было бы уже ни городов этих русских, ни княжеств литовских.
Так одновременно с двух сторон надвинулись на Русь беды. С одной стороны — Орда. В Орду на поклон и унижение ездили высокомерные князья русские, чтобы предстать перед ханом или ханским чиновником и получить у него ярлык на владение своим родовым уделом. Орда не терпела самовольства, каждый двор был переписан татарами и каждый человек мужского пола платил ей дань. Даже Новгород, город вольный и гордый, смирился и дал татарским счётчикам пройтись по всем улицам для исчисления поголовной дани. Смирился и Псков. Однако Орда быстро поняла, что народ русский послушен и второй власти — церковной. Лишь при первом нашествии, когда татары не предполагали жить рядом с русскими княжествами, они с одинаковой свирепостью уничтожали дома, терема и церкви. Уже через несколько лет они перестали обижать православных священников, не брали с них налогов и даже разрешили в столице своей открыть православную епархию. Церковь продолжала объединять людей, разломленных по разным враждебным друг другу княжествам, в единый русский народ.
