Постепенно он начал погружаться в тяжёлый, похожий на обморок сон, но тишину внезапно прорезал громкий металлический стук по обшивке корабля. Пончик подскочил и увидел на берегу какого-то коротышку с гаечным ключом, а также стоящий неподалёку гусеничный мотоцикл. Пончик пригнул голову и затаился. Потом коротышка развёл большой и дымный костёр, сел на свой мотоцикл и укатил восвояси. Пончик лёг на кровать и уставился в потолок. В голове у него почему-то крутились только две отчётливые мысли: что во всём виноват Незнайка и что в Цветочном городе у него в тумбочке остался засыхать недоеденный кусок яблочного пирога. С этим он и заснул.
Однако утренний сон не принёс ему ни покоя, ни облегчения. Сначала ему приснилось, как его, застёгнутого в спальном мешке, Незнайка тащит волоком к костру и затаскивает прямо в пекло. Тут прогоревшие угли под ним проседают и он с хрустом проваливается в какую-то дыру. Он скользит вниз по трубе и попадает в бассейн, полный змей. Змеи плавают в воде и ползают по кафельным стенам. Водяной поток затягивает упакованного в спальный мешок Пончика ещё в одну трубу и выносит на освещённый солнцем песчаный берег моря. Волоча за собой длинный хвост, к нему по песку подползает чудовище с зубастой крокодильей пастью.
Чудовище хватает Пончика за воротник пижамы, трясёт его и рычит: «Просыпайся, просыпайся!» Присмотревшись внимательно, Пончик вдруг видит, что над крокодильей пастью вырисовываются широкие поля знакомой голубой шляпы и что зубастая крокодилья пасть принадлежит на самом деле Незнайке, который и есть чудовище…
Пончик открыл глаза, увидел склонившегося над ним Незнайку и закричал.
— Да тише ты, идиот несчастный, — сказал Незнайка. — Скоро от сна совсем одуреешь. Ты ночью ничего не видел?
У Пончика были мокрые свалявшиеся волосы. Глаза выражали животный страх.
Тут появился Пилюлькин, отстранил Незнайку и нащупал на пухлом запястье Пончика пульс.
— Пульс учащённый, — констатировал доктор Пилюлькин, — зрачки расширены.
Голубчик, вы хорошо спали?
Увидев Пилюлькина, Знайку и других путешественников, Пончик окончательно проснулся, успокоился и попросил немного лимонаду. Но добиться от него вразумительного рассказа ещё долго не мог никто.
А между тем инженер Буравчик примчался на вездеходе обратно в Земляной город и всех переполошил. Знайка с друзьями прервали экскурсию и собрались в телецентре перед мониторами. Видеозапись камеры наружного наблюдения воспроизвела следующую картину событий.
