В июне 1391 года Тохтамыш был разбит на реке Кондурче, одном из притоков Волги. Разгром был полный, остатки ордынского войска были прижаты к Волге, хану едва удалось спастись. В битве должно было принимать участие по обязанности вассала Орды войско московского князя Василия Дмитриевича, сына умершего в 1389 году победителя Мамая князя Дмитрия Ивановича Донского, однако русский князь счастливо избежал участи проливать русскую кровь за ордынское дело. Видя, что Тохтамыш терпит поражение, Василий Дмитриевич увёл армию в низовья Камы и далее переправился через Волгу. Тамерлан не стал преследовать русских.
Тохтамыша не было в Орде до осени 1391 года. Когда он, в конце концов, вернулся к себе в Дешт-и-Кипчак, на ханском престоле сидел царевич Бек-Булат, один из перебежчиков в стан Тамерлана. Тохтамыш собрал армию и выгнал Бек-Булата из Сарая. Свергнутый с престола хан бежал в Крым, а на власть в Золотой Орде немедленно объявился новый претендент — Темир-Кутлуг, объявленный ханом эмир Мангытского юрта Едигеем (Идигу). Едигей (Идигу) был сыном эмира Балтычака из монгольского племени мангыт (мангутов). Балтычак служил правителю Белой Орды Урус-хану. При нём эмир не достиг высоких чинов. Зато при сыне Урус-хана Тимур-Малике Балтычак становится беклярбеком. Произошло это после того, как многие подданные, в том числе и беклярбек Казанчи, недовольные распутным поведением хана, покинули Тимур-Малика. Старший сын беклярбека Балтычака Иса также служил ханам Белой Орды, а Едигей (Идигу) находился в рядах приверженцев Тохтамыша. Когда Тимур-Малик, преданный войском, был пленён, Балтычаку, схваченному вместе с ханом, было предложено служить Тохтамышу. Беклярбек отказался и пожелал быть казнённым и похороненным вместе с господином. Примечательно, что оба сына в этот момент числились на службе у Тохтамыша.
Тохтамыш в этот момент был занят осадой Солхата, которую ему пришлось снять, чтобы разобраться с возникшей проблемой. Возвратившись в Сарай, он изгнал и Темир-Кутлуг-оглана, после чего весь 1392 год воевал с Бек-Булатом. Военные действия завершились победой Тохтамыша и убийством царевича Бек-Булата. Таким образом, к началу 1393 года Тохтамыш восстановил главенство практически над всей Золотой Ордой, за исключением некоторых территорий Синей Орды и начал сколачивать антитамерланову коалицию, в которой мыслилось привлечь литовского князя Ягайло, мамлюкского султана Египта из династии бурджитов Насируддина Абу-Саадата Фарадж-ан-Насира, турецкого султана Баязида I Молниеносного и грузинского царя Георгия VII.
