Тохтамыш. Восстановив улус Джучи, хан Золотой Орды ввязался в войну с Тамерланом. В 1383 году по Р.Х. он ненадолго занимает Хорезмский оазис. В 1385 году по Р.Х., собрав большую армию, Тохтамыш вторгается в Азербайджан, где захватывает город Тебриз. Тамерлан разбивает татарскую армию, а взятых в плен ордынских воинов отпускает, в надежде, что этот миролюбивый жест хоть на какое-то время отсрочит эскалацию конфликта. Тщетно. Через два года Тохтамыш заключил союзнический договор с эмиром Могулистана Комар-ад-дином, имевший целью нанести скоординированный удар по владениям Тимура. Наступление на Маверранахр ведётся с севера и востока. Армию Комар-ад-Дина поддерживает многочисленное войско Золотой Орды под руководством эмира Ак-ходжи-оглана. Союзники пройдя через Туркестан, осадили город Сауран, но взять его не смогли, ограничившись разорением окрестностей. Нападению также подверглись другие города: татары захватили и разграбили Ташкент, осаждали Бухару. Положение было таково, что Тамерлану пришлось спешно возвращаться из Персии. Татары начали отступление к Хорезму. Армия Тимура настигла их и разгромила. С остатками войска Тохтамыш бежал в Западную Сибирь.
Ответ Тамерлана не заставил себя ждать. Весной 1388 года по Р.Х. он, с армией своих верных гулямов, совершил нападение на Хорезмский улус Золотой Орды. Ордынцы отступили, сдав Хорезм и столицу улуса Ургенч без боя. Тамерлан распорядился переселить жителей Хорезма в Самарканд, а Ургенч разрушить до основания и засеять территорию города ячменём.
Потеря Хорезмского оазиса никак не повлияла на решимость Тохтамыша вести войну. Осенью 1388 года по Р.Х. хан Золотой Орды, собрав внушительную армию из татар, черкесов, кипчаков (половцев), булгар, аланов Крыма, Азака и Кафы, русских, башкирдов (венгров) и мокши, перешёл реку Сырдарью и разграбил Яссы (в Туркестане) и прилегающие к ней территории. Походу на Самарканд помешали плохие зимние условия. Тамерлан поначалу не спешил начинать боевые действия, ожидая сбор всего войска, но затем его планы изменились. Он решает дать Тохтамышу генеральное сражение. Успех Тамерлану обеспечил обходной манёвр авангарда, возглавляемый перебежчиками ордынским эмиром Кунче-огланом и царевичем Темир-Кутлуг-огланом, сыном Тимур-Малика, племянником Урус-хана. Эти ордынцы перебежали к правителю Маверранахра после того как был подавлен мятеж с их участием, причиной которому послужила неудача среднеазиатского похода 1387 года. Армия Тохтамыша было отброшена за Сырдарью. В конце зимы — начале весны 1389 года Тамерлан, переправившись через реку, отбросил ордынцев до Белака. Завершить победную кампанию Тамерлану помешали восстания в Могулистане и Хорасане.
