Среди покоренных народов особое место занимали христиане, иудеи и почему-то персы-зороастрийцы. Мусульмане считали их приверженцами искаженной веры, которым недоставало высшего откровения Мухаммеда, но все же «людьми писания», верующими в того же Бога. Их не принуждали к переходу в ислам на завоеванных мусульманами землях. Однако Коран повелевал воевать и с ними, если они не подчиняются истинной религии.
Так же, как и христиане, мусульмане рассматривают Иисуса как воплощение Божьего Духа и Слова и ждут Его возвращения в конце света. Однако, в отличие от христиан, мусульмане не верят в то, что Иисус — Сын Божий и в Его воскрешение, и считают Его отрешенным от Бога. После своего возвращения, считают они, Христос должен в Медине сойти в могилу, так же как пророк Мухаммед и два первых халифа, Абу Бекр и Омар ибн аль-Хаттаб.
Мухаммед, объявивший себя пророком и, видимо, не имевший планов, выходивших за пределы Аравийского полуострова, умер в 632 г. Руководство исламской общиной и возникшим большим государством после смерти Мухаммеда взяли на себя выбранные общиной друг за другом преемники пророка, так называемые халифы — Абу Бекр, Омар, Осман и Али. Первые четыре халифа (их лично знал пророк) получили наименование Праведных.
Уже при Омаре, ставшем халифом в 634 г., волна исламской экспансии выплеснулась за пределы Аравийского полуострова и затопила континенты на запад и восток. На исторической сцене арабы появились в необычайно благоприятный для себя момент. Только что победой Византии закончилась опустошительная, чрезвычайно кровопролитная 19-летняя война с иранским царством Сасанидов, в которой первые 12 лет побеждали персы, захватившие Анатолию (Малую Азию), Сирию, Палестину и Египет.
Персы прошли по этим странам, сметая все на пути и разрушая христианские церкви. Они пощадили только церковь Рождества в Вифлееме, потому что мозаика на ее фронтоне изображала трех волхвов в персидской одежде. В Иерусалиме, захваченном в 614 г., персы разрушили главную святыню христиан — комплекс зданий, построенных при Гробе Господнем по приказу императора Константина в IV в. Этот комплекс включал в себя церковь-ротонду над Гробом Господним, базилику, баптистерий и церковь Голгофы и был окружен круговой каменной стеной, носившей название Анастас (Воскресение). Главная реликвия христианства — Святой Крест, на котором, как верили, был распят Христос, — был отправлен победителями в Иран, в подарок царице-христианке. В конце концов император Ираклий в 627 г. разгромил персов в сражении при Ниневии, царь Хосров был свергнут и убит. Завоеванные провинции были возвращены империи, и в 629 г. заключен мир. После победы Византии Святой Крест был торжественно препровожден обратно в Иерусалим и вновь отстроены культовые здания при Гробе Господнем.
