К 25 октября была составлена весовая сводка ТИС с 2АМ-39, а завод №300 предоставил дополнительные сведения по весогабаритным и высотным характеристикам мотора АМ-39. Это позволило уточнить летные данные самолета.
Получалось, что вес пустого самолета с моторами будет в пределах 6027 кг. Соответственно, нормальный полетный вес не превысит 8150 кг. В тоже время мотор АМ-39 имел против задания пониженную высотность(5850 м) и мощность у земли и на высоте.
С учетом результатов продувок модели самолета максимальная скорость полета ТИС 2АМ-39 по расчетам должна была составить у земли 530 км/ч на номинальном режиме работы моторов и 564 км/ч – на форсированном режиме. На высоте 7150 м максимальная скорость достигала 670 км/ч. При повышении высотности до обещанных заводом № 300 значений – 7000 м, максимальная скорость при той же мощности моторов, возрастала до 700 км/ч на высоте 8500 м. При использовании турбокомпрессоров скорость 700 км/ч обеспечивалась на высоте 11000 м.
Посадочная скорость при полетном весе самолета 8150 кг оценивалась в 147 км/ч. Разбег – 485 м при «длине взлетной площадки» 1140 м. Время подъема на высоту 5000 м не более 6,4 мин, а время виража на высоте 1000 м – 23,4 с. Практический потолок – 10700 м.
Дальность полета на высоте 8500 м при скорости 0,8 максимальной -1200 км, в перегрузку – 2000 км. При скорости 0,9 максимальной при тех же условиях полета максимальная дальность сокращалась, соответственно, до 1000 и 1750 км.
Уже через четыре дня, 29 октября 1943 г., Н.Н. Поликарпов направил в адрес начальника 7-го Главного управления НКАП С.Н. Шишкина и главного инженера ВВС генерала А.К. Репина окончательный вариант эскизного проекта самолета ТИС с моторами АМ-39.
В пояснительной записке цель работы формулировалась следующим образом: «Модернизация самолета «ТИС», спроектированного и построенного в 1940-1941 гг., но не окончившего до сих пор летных и даже заводских испытаний вследствие неудовлетворительной работы моторов АМ-37. В этом занятии нами затрачено около трех лет. Безуспешность работы с АМ-37 и отказ от доводки их конструктором Микулиным А.А. вынудили нас поставить на «ТИС» моторы М-39, работающие лучше, а в связи с этим мы одновременно и модернизируем самолет, как в смысле аэродинамики, так и в боевом отношении. В аэродинамическом отношении облагорожены моторные гондолы, уменьшен их мидель, водорадиаторы перенесены в консоль. В боевом отношении калибр переднего оружия увеличен: вместо четырех ШКАС, двух БС, двух ШВАК нами устанавливаются две ШВАК, две пушки Н-45 (имелись в виду НС-45, она же 111П – Прим. авт.). Задняя установка со ШКАСа переведена на БС. Такое вооружение в связи с прекрасными летными данными и большой дальностью делают из ТИС весьма актуальную машину».
