Когда византийско-венгерская война 1127–1129гг. завершилась заключением мира, сербы остались один на один с намного превосходящими их по силам византийцами. Византийские войска разорили страну и переселили часть ее жителей в Малую Азию. Такой исход событий неоднократно повторялся и позднее, и все-таки это не влияло на тесную связь между сербским и венгерским дворами. Так, появление имени Урош у сербских правителей приписывают венгерскому влиянию, что неудивительно, поскольку членов обеих династий связывали тесные родственные узы. Елена, дочь великого жупана Уроша I, была женой одного и матерью другого венгерского короля, а ее брат Белош занимал самые высокие должности в Венгерском королевстве (бан, палатин). При посредничестве венгров сербы установили связи с норманнами и со Священной Римской империей. Эти связи отразятся на событиях середины века, хотя существенно не улучшат положения сербских правителей: как ближайшие соседи Византии они всегда первыми сталкивались с ее превосходящей силой.
В следующей византийско-венгерской войне (1149–1151) великий жупан Урош II выступает в качестве союзника венгров и норманнов, но обещанной помощи от них не получает, и тогда воинственный византийский император Мануил I Комнин (1143–1180) выставляет против него свои главные силы. Рас опять захвачен византийцами, военные действия ведутся близ Галича в долине реки Ибар, а сербскому правителю угрожает плен. В 1150 г. Урош II получает в помощь отряд венгров, но терпит вместе с ними поражение на реке Тара в Западной Сербии. Заключенный после победы византийцев на Таре мирный договор возлагал на сербского правителя двойные обязательства — численность вспомогательного отряда, который великий жупан должен был предоставлять императору для военных действий в Малой Азии, возрастала с трехсот до пятисот человек, а для военных действий Византии в Европе Урош обязан был выделять Византии 2 тысячи воинов.
Но и этот горький опыт не отвратил великого жупана от сотрудничества с врагами Византии. Тем временем Мануил I все сильнее вмешивался в династические распри в Венгрии. Ему удалось перенести центр военных действий в области за Савой. С сербами византийский император вел себя как полновластный хозяин и судья, тем более что повод для этого ему давали конфликты внутри сербской правящей династии. Мануил I смещал одних правителей и назначал других. Так, он сместил Примислава, преемника Уроша II, и поставил вместо него Белоша, брата предыдущего великого жупана. Когда Белош отправился в Венгрию, Мануил I Комнин назначил великим жупаном Десу, обязав его быть верным Византии и расторгнуть договоры с Венгрией. В 1163 г. великий жупан Деса был осужден на императорском суде. Его обвинили в том, что он поддерживал отношения с алеманами (немцами), намереваясь взять жену из их среды, и считал венгерского короля своим господином. Деса был взят под стражу и отправлен в Константинополь.
