По вечерам разжигались костры. Царь сидел с казаками, слушал их песни и рассказы про поиски по морям и рекам, про дерзкие набеги и войны.
Царь увидел на противоположном берегу утку и приказал застрелить её одному из сопровождающих его Московских людей. Тот выстрелил и промахнулся. Сидевшие у костра казаки засмеялись.
Царь обернулся к ним.
— Вы что же, — сказал он. — Ведь утка была далече.
Молодой казак Пядух широко улыбнулся, взял свою пищаль и, не целясь, навскидку, убил утку.
— Исполать, казак, — сказал Государь, — хотя и я так убью, но только поцелюсь.
26 июня 1695 года Петр прибыл в Черкасск. Здесь к Царскому войску присоединилось 7000 казаков, собранных атаманом Фролом Минаевым.
Три дня до Царских именин, 29 июня, войска отдыхали в Черкасске. 29 июня пошли к Азову.
Как ни тайно собиралось под Азовом Царское войско, турки узнали о нем. Стоявшие по обеим берегам Дона крепостные башни-каланчи были наново укреплены и снабжены артиллерией. На Дону были забиты сваи, а между ними протянуты цепи. Не взявши каланчей, нельзя было подойти к Азову.
Были вызваны Донские охотники. Они с одним из гвардейских Петровых полков с налета захватили две башни.
Царское войско подошло к Азову, обложило его, построив шанцы, вооруженные пушками и мортирами.
Медленными сапными работами царские войска подошли к стенам, и 5 августа бросались на штурм крепости. Штурм был отбит, и войска Петра потеряли полторы тысячи человек.
25 августа Гордону удалось взорвать мину под стенами крепости и разрушить стены на протяжении двадцати саженей. Русские полки вбежали в город, не привыкшие и городскому бою в тесных улицах между каменных домов солдаты были отброшены.
Атаман Минаев с 1000 Донцов на каюках, и с ним Преображенский и Семеновский полки под начальством генерала Апраксина, подошли к Азову с моря, овладели приморскими укреплениями, но, не поддержанные полками Гордона, должны были отступить.
Надвигалась осень с её ветрами, дождями, непогодой и распутицей. Петр решил отложить взятие Азова, и 28 сентября снял осаду. Царское войско пошло на зимовку к Валуйкам.
Сильное впечатление оставил этот поход, руководимый самим Царем, на Донских казаков. Молодой красавец царь, громадного, без двух вершков саженного роста, с круглым лицом, простой, приветливый и смелый, всюду первый, и в бою, и в беседе, он понравился в ту пору казакам. Сложилась тогда про него песня:
Не ясен сокол летал по поднебесью,
Донской есаул бегал по Дону.
