В 1698 году, стрельцы, отбывшие два года тяжелой и томительной скучной службы в Азове, были посланы вместо Москвы на новую службу в Великие Луки. На походе они возмутились и требовали: «Немцев побить, бояр; идти к Москве и к Донским казакам». Их почти всех казнили. Донские казаки, узнав о том в Черкасске, говорили приезжему из Воронежа писарю: «Знать и ты потешный… Дай только нам сроку, перерубим мы и самих вас, как вы стрельцов перерубили».
В ту пору Петр был заграницей, и говорили казаки: «Если великий Государь к заговенам не будет, то нечего Государя и ждать. А боярам мы не будем служить и царством им не владеть, а атаман нас не одержит, и Москву нам очищать — воевод будем рубить».
После взятия в 1696 году Петром Азова говорили на Дону: «Теперь вам на Дону от Государя тесно становится…», «Как он к нам на Дон — приберем его в руки…» Хотели прибрать, да вышло наоборот — во второй приезд на Дон Петра не казаки прибрали его к рукам, а Петр прибрал казаков, да так и точно тесно стало на Дону.
Казаки следили за Петром с самого его детства. Петру шел четвертый год, когда скончался его отец Алексей Михайлович. Мальчик-царевич жил с матерью недалеко от Москвы, в селе Преображенском. Необычайный был мальчик… Живой, сообразительный, всем интересующийся, все желающий знать. Для забавы царевичу собрали его сверстников, детей служащих при дворе Царицы. С ними Петр «играл в солдатики». По мере того, как Петр вырастал, серьезнее становилась эта игра. От маршировки и ружейных приемов с деревянными ружьями перешли к постройке по всем правилам тогдашней фортификации земляных укреплений, их атаке и обороне. Число мальчиков, которых называли «потешными», росло; вырастали и мужали и сами мальчики, и незаметно подле Москвы у Петра создалось два полка: Преображенский и Семеновский — будущая гвардия Царя и опора его трона. Для полков понадобились хорошие учителя. Были призваны для этого немецкие офицеры. Деревянные ружья заменили настоящими, завели пушки.
Все интересовало мальчика-царевича. Нашел он как-то в сарае села Измайлово старую лодку, и спросил своего воспитателя боярина Стрешнева, чем она отличается от простых лодок, которые Царевич раньше видел. Тот не мог объяснить, и послали за немцем Францем Тиммерманом, придворным лекарем и учителем математики. Тот объяснил, что это английский парусный бот, и что он может ходить по ветру и против ветра. Так заинтересовало это Петра. Сначала на реке Яузе, потом на Переяславском озере стал ходить на том боте Царевич. Учитель Петр Тиммерман и Бранд рассказывали Петру о морях, окружающих Русскую землю: студеном Белом море, замкнутом Каспийском и Азовском, откуда идет дорога в богатые, теплые страны. Сердце Царевича горело скорее узнать эти страны. Но он не был свободен. Над ним и его братом Иоанном была старшая сестра, Царевна Софья. Она управляла с боярами Московским царством и ревниво следила за братьями, чтобы они не вздумали выйти из повиновения ей.
