Могущественная держава Всеволода III распалась на ряд самостоятельных княжеств, которые в политическом отношении были малоустойчивыми. В 1212 году в Суздале и Владимире начал править Юрий (второй сын князя Всеволода III), а в Ростове и Ярославле — старший сын Константин Всеволодович, но каждый, естественно, желал единовластия. Новгородский князь Мстислав Храбрый принял сторону Константина и сначала советовал Юрию примириться с братом, но тот отвечал, что его храбрые суздальцы закидают новгородцев одними седлами. Тщетно говорили мудрые и опытные бояре князю Юрию и его союзникам: "Новгородцы, псковичи и смольняне окрепли в битвах междоусобных; владимирцы и суздальцы к ним не привыкли, им не выдержать храбрейшего и опытнейшего из вождей".
Новгородский князь Мстислав Храбрый своих воинов ободрил перед сражением краткой речью: "Сражайтесь, как хотите, — пешие или на конях". Новгородцы отвечали: "Сразимся пешие, как отцы наши под Суздалем", — и устремились в кровопролитное сражение. Битва произошла в 1216 году на обширном Липицком поле (под Юрьевом-Польском); в ней погибли 9233 суздальца, и только шестьдесят человек были взяты в плен.
Князь Константин Всеволодович обладал силой воли и самостоятельностью, был деятельным правителем. При отце своем он правил Новгородом, не уступал брату Юрию Ростова, воевал с братьями, участвовавшими в Липицкой битве, после которой стал великим князем Владимирским, а Юрий Всеволодович получил Городец Радилов. Свою победу и восхождение на владимирский стол князь Константин Всеволодович отметил созданием многих икон, композиции которых должны были в символических образах прославлять его торжество. Он строил церкви и монастыри, покровительствовал наукам, устроил училище, которому подарил свою богатую библиотеку, а также завещал усадьбу. Как великий князь, он имел право чеканить монету, однако, достигнув своей цели и чувствуя приближение смерти, захотел утешить изгнанного брата своего, призвал его к себе, объявил наследником великого княжения и дал ему Суздаль. Князь Юрий Всеволодович два года правил в Суздале, а после смерти брата Константина стал в 1219 году великим князем.
По летописным свидетельствам, князь Юрий Всеволодович является полной противоположностью отцу; он был недобрым по отношению к своим младшим братьям, оставленным ему отцом "на руки", к тому же хитрым и корыстолюбивым. Надменный на словах, князь Юрий II Всеволодович был не особо храбрым и не особо воинственным деятелем. Наученный горьким поражением в Липицкой битве, он избегал войн и старался все ссоры и раздоры с соседями улаживать мирно. Не спускал он только иноземцам, если те вторгались в русские пределы. Для защиты своих владений от мордвы он построил Нижний Новгород при впадении Оки в Волгу, и о походе его в эти края сохранилось несколько преданий.
