Надел Замухрышка шапку — и тотчас же сделался невидимкой.
Обул сапоги — и они сами понесли его, а шагов не слыхать.
Махнул палкой над рекой — и вода расступилась надвое.
— Как раз то, что мне нужно! — обрадовался Замухрышка и быстро перешёл на ту сторону.
Побежал он по следам царской дочери, нагнал её и пошёл с ней рядом. А она его не видит и не слышит.
Шли они, шли, дошли до железного леса.
Замухрышка замахнулся палкой и так ударил по одному железному дереву, что по всему лесу гул прокатился.
Царевна задрожала от страха и промолвила:
— Ах, боже, сколько раз проходила я этим лесом, а ни разу не слышала, чтобы он так гудел! Что же это такое?..
Пошли они дальше. Замухрышка ещё раз ударил палкой по дереву, и ещё страшнее загудел лес.
Опять задрожала от страха царевна и опять промолвила:
— Ах, боже, сколько раз проходила я этим лесом, а ни разу не слышала, чтобы он так гудел! Что же это такое?..
Только они вышли из леса, как показался большой дворец. Ночь была темная, а он ещё темнее. Ни огонька, ни голоса.
Царевна быстро направилась ко дворцу. Замухрышка следом пошёл.
И вот из дворца вышли старый царь и старая царица, а за ними молодой, пригожий царевич.
Они радостно встретили царевну и повели во дворец. И тут загорелись все лампы, музыка где-то заиграла.
Замухрышка тоже вошёл, и никто его не увидел и не услышал.
Все уселись за стол и стали пировать. Замухрышка подошёл, взял серебряную ложку из-под рук царевны и в невидимый карман положил. Все диву дались, куда исчезла дорогая ложка, искали её, искали, да так и не нашли.
Наевшись досыта, все стали в кружок и начали играть золотым яблоком. Замухрышка тоже стал, перенял золотое яблоко и сунул в карман к ложке.
Все всполошились — куда это исчезло золотое яблоко, но сколько ни искали, так и не могли найти.
Царевна испугалась и подумала: «Железный лес, видно, не к добру гудел!.. Серебряная ложка и золотое яблоко пропали тоже не к добру. Дай-ка я уйду поскорее!»
Простилась она с царем, царицей и царевичем и пошла восвояси. Те проводили её до самой опушки железного леса.
А невидимка Замухрышка следом за царевной идёт. Когда они проходили чащей, он снова взял да и ударил палкой по железному дереву, и по всему лесу гул прокатился.
Царевна пуще прежнего испугалась и промолвила:
— Ах, боже, прежде сколько я ни проходила этим лесом, ни разу не слышала, чтобы он гудел, а нынче… Нет, не к добру всё это!
Прошли они железный лес и к широкой реке выбрались. Тут показалась золотая рыба и перевезла царевну на тот берег.
