Вариан всё ещё не мог отделаться от желания найти себе достойного и серьёзного соперника. Он пытался сразиться со всяким, кто попадался на его пути. Ребята грабили караваны, выполняли задания, с которыми и не всякий убийца мог бы справиться. Работа в команде — Вариан ещё с самых первых своих сражений понял, что так легче выживать. Кто-то обязательно прикрывал твою спину, и ты всегда мог положиться на друзей.
Однажды ребята столкнулись с настоящим драконом. Огромное величественное животное было намного страшнее медведя, с которыми Вариан привык сражаться. Да и по силе дракон превосходил всех, с кем сталкивался юноша. Но за время своих путешествий ребята тренировались и совершенствовались, потому решили с честью принять бой. В любом случае, Светлана была хорошим лекарем, так что могла вылечить пару серьёзных ран, которые мог нанести дракон. Адриан с каждым днём всё лучше и лучше управлялся с магией огня, а Вариан… обыкновенный двуручный меч в его руках сменился катаной, которая словно была создана для него. Кроме того, юноша научился волшебству и решил во что бы то ни стало стать боевым магом. В бою они были незаменимы, и Вариан не раз уже спасал жизни своим товарищам.
И дракон пал. Адриан был тем, кто нанёс последний удар, и получил доселе невиданную силу. Вариан и Светлана же почувствовали, что научились чему-то… новому, особенному. Заклинание? Проклятье? Вариан не знал, но очень хотел узнать. Расставшись на время с друзьями, он отправился на поиски ответа. После долгих скитаний он, наконец, столкнулся с настоящим хозяином лесов близ Нерина. Огромный тигр, который по силе мог поравняться с медведем. Кроме того, этот рыжий демон был быстр и неуловим, потому Вариан едва не погиб от его когтей. Лишь в последний момент зверь отступил и, склонив голову, признал своего противника победителем. Назвав тигра Мао, Вариан вернулся в Тристор — город, в котором по слухам поселились два могущественных убийцы.
Юноша, конечно, ожидал, что встретит там своих друзей, но, увидев рядом с ними ещё одного человека, был весьма удивлён. Оказалось, что умирающий дракон научил Вариана и Светлану даровать окружающим способность обращаться в зверя.
— Это Бык. Он может превращаться в быка, плюс у него такая сила… Хоть вместо тарана используй! — рассмеялся Адриан, знакомя Вариана со своим новым товарищем. — Я — Дракон, потому что могу превращаться в дракона и управляю огнём. А Светлана — Змея. Она превращается в змею. Кроме того, она стала некроманткой и является настоящим мастером в изготовлении ядов! А ты… хочешь быть Тигром?
