Подъехав к городу, наступавшие расположились на большом холме и послали ультиматум. Одновременно все входящие в совет торговой гильдии услышали в своих головах: «Безоговорочная сдача или ужасная смерть всего населения. На рассвете старейшины выносят ключи от города или люди начнут умирать». Пораженные ужасом советники не приняли никакого решения и со страхом ждали рассвета. С первыми лучами солнца и без того взбудораженный город закипел. Люди начали умирать, какая-то непонятная магическая болезнь поражала горожан совершенно случайно, и никто не мог помочь несчастным. Богачи посообразительнее хватали свои семьи и неслись в порт, грузили добро в корабли и отчаливали. В городе воцарился хаос. Военный совет принял решение атаковать. Отряд наемников вышел из центральных ворот, их задачей было связать боем противника, в то время как гвардия гильдии, выйдя двумя отрядами из южных и северных ворот, должна была ударить по флангам. Но благодаря магическим шпионам планы защитников были известны заранее. Дружину северных кланов встретил магический смерч, тучи пыли, поднявшиеся в воздух, не дали выходящим войскам собраться в организованный отряд, тяжелая кавалерия ударила с холма по левому флангу и, разбив его, развернувшись помчалась к северным воротам. Следом за ней хлынула легкая кавалерия, завершив разгром. В то же время по тяжелой коннице, выходившей из южных ворот, был нанесен магический удар. Землетрясение ужасной силы ударило прямо под ноги выходящей тысяче. Земля покрылась глубокими трещинами, в которых исчезали и люди, и кони. Сами ворота и ближайшие стены были разрушены до основания, похоронив под своими обломками немало воинов. Пострадал и город, все трущобы южной части превратились в груды камня и дерева. Отряд, выходивший через северные ворота, успел построиться в боевые порядки. Всадники, ожидавшие приказа начать разгон, дабы поразить завязшие в рубке у центральных ворот войска неприятеля, были удивлены, увидев появившийся из-за пыльных туч отряд тяжелой кавалерии. Набравшая скорость конная лава ударила в центр стоявших войск. Магические взрывы, раздавшиеся в строю защитников, усилили разгром.
Когда осела пыль, оставшиеся в городе члены совета гильдии вынесли символический ключ от города. Торговая республика была покорена магией, держалась же она в подчинении страхом. Страхом перед ужасной магией.
Затем были покорены мелкие и средние княжества западного побережья. Стерев с лица земли несколько городков, войско магического государства легко завоевало победу.
